ISIN: LU0301849393
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bergos – European Equities C (LU0301849393) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Value Equity" (Europa Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.10.2012 (12,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment Luxembourg SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ber...uities C | EUR | 11,93 |
| Ber...uities A | EUR | 6,80 |
EUR 18,73 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Bergos – European Equities C | +12,24% | +16,58% | +35,74% | +97,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,70% | +9,87% | +31,36% | +104,98% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bergos – European Equities C | +10,72% | +14,62% | +7,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,45% | +15,32% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bergos – European Equities C | 1,27 | 0,41 | 0,79 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,47 | 0,27 | 0,75 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Bergos – European Equities C | +9,15% | +12,38% | +14,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,29% | +14,35% | +16,43% |
