Bergos – European Equities

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bergos – European Equities C (LU0301849393) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Value Equity" (Europa Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.10.2012 (13,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bergos AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bergos AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Ber...uities C	EUR	14,47

1 weitere Tranchen

Ber...uities A

EUR

8,84

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 23,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026

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Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management

Shareholder Value Management AG

Heiko Böhmer: Drei Dinge, die mich derzeit umtreiben – und drei, bei denen ich gelassen bleibe

Heiko Böhmer analysiert die aktuelle Börsenlage zwischen KI-Euphorie und Krisenangst. Während ihn die hohe Konzentration im S&P 500, steigende Schulden und die Abhängigkeit von OpenAI beunruhigen, sieht er bei KI-Jobs, Energieaktien und Software deutlich mehr Chancen als Risiken.

28.07.2026 08:29 Uhr / » Weiterlesen

T. Rowe Price

Fed: Keine Zinsänderungen in den nächsten 12 Monaten

Blerina Uruci, US-Chefvolkswirtin bei T. Rowe Price, erwartet, dass die Fed ihre Zinsen vorerst unverändert lässt. Schwächere Inflation spricht für Stabilität, doch Energiepreise, KI und Arbeitsmarkt bleiben Risiken. Das hawkische Szenario sei am Markt bereits weitgehend eingepreist.

28.07.2026 10:12 Uhr / » Weiterlesen

William Blair Investment Management

Frontier-Anleihen: Carry, Katalysatoren und Länderauswahl

Frontier-Anleihen bleiben attraktiv, doch Carry, Reformfortschritte und Länderauswahl gewinnen an Bedeutung. Yvette Babb und Daniel Wood von William Blair erläutern, warum sie bei Hart- und Lokalwährungsanleihen vor allem auf Kasachstan, Ägypten, Kenia, Ghana und Argentinien setzen.

29.07.2026 07:52 Uhr / » Weiterlesen

Janus Henderson Investors

Kommunikationssektor im Wandel: KI wird zum Wachstumstreiber

Kursverluste bei Netflix und T-Mobile ließen Kommunikationsdienstleistungsaktien hinter dem Gesamtmarkt zurückbleiben. Alphabet entwickelte sich dagegen dank wachsender KI-Fantasie positiv. Joshua Cummings von Janus Henderson sieht langfristig großes Potenzial für innovative KI-Anwendungen.

29.07.2026 08:45 Uhr / » Weiterlesen

Raiffeisen Capital Management

Schwellenländer: Zwischen KI-Boom und Geopolitik

In den letzten zwei Monaten zeigten sich Schwellenländer-Aktien und -Anleihen insgesamt widerstandsfähig, aber deutlich uneinheitlicher, als es ein Blick auf die großen Indizes vermuten lässt.

23.07.2026 11:05 Uhr / » Weiterlesen

Guinness Global Investors

Guinness-Fondsmanagerin: „Dividenden sind für uns das Ergebnis des Prozesses“

Im dritten Teil unserer Videoreihe „Fund Manager Spotlight: Asia-Pacific (ex. Japan)“ erklärt Valerie Huang, wie Guinness Global Investors die Asian Equity Income Fondsstrategie konstruiert: gleichgewichtet, konzentriert, benchmarkunabhängig – und mit Dividenden als Ergebnis eines Qualitäts- und Bewertungsprozesses, nicht als bloßem Ausgangskriterium.

23.07.2026 16:22 Uhr / » Weiterlesen

BNP Paribas Asset Management

Vom Ölpreis bis zu Chinas Konsumoffensive: Das bewegt die Märkte in dieser Woche

EZB-Zinspause, Ölpreis über 100 US-Dollar und neue Inflationsrisiken: Während China den Konsum ankurbeln will, geraten Halbleiteraktien nach ihrer Rekordrally unter Druck. In dieser Woche rücken zudem die Zinsentscheide von Fed, Bank of England und Bank of Japan in den Fokus.

28.07.2026 15:57 Uhr / » Weiterlesen

First Sentier Group

Krise, Reformen und Widerstandsfähigkeit in Südostasien

Südostasiens Aktienmärkte stehen unter Druck, doch Unternehmensreformen, solide Bilanzen und steigende Ausschüttungen eröffnen selektive Chancen. Der Beitrag analysiert, welche Unternehmen in Singapur, Indonesien und auf den Philippinen besonders widerstandsfähig erscheinen.

29.06.2026 15:01 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Bergos – European Equities C	+9,96%	+21,21%	+51,03%	+71,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+10,47%	+22,94%	+56,97%	+71,78%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Bergos – European Equities C	+14,73%	+11,36%	+8,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+16,11%	+11,31%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Bergos – European Equities C	1,53	1,29	0,58
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,49	1,19	0,51

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Bergos – European Equities C	+9,48%	+8,99%	+11,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+11,11%	+11,00%	+13,30%

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Ölmarkt in der NACHO Falle: Not a Chance Hormuz Opens - Monika Rosen ordnet ein

An den Märkten macht derzeit der NACHO Trade die Runde. Die Abkürzung steht für „Not a Chance Hormuz Opens“. Die Marktteilnehmer stellen sich zunehmend auf eine Realität ein, in der das Öl den Persischen Golf auf dem Seeweg praktisch nicht mehr verlassen kann. Das hat massive Auswirkungen auf die Ölförderländer sowohl in der Region als auch weltweit. Fest steht: man braucht eine Alternative zu Hormus. Das wird nicht billig, aber wie immer wird es dabei auch Profiteure geben. Wer sich an dem öligen NACHO Snack den Magen verdirbt und wer möglicherweise fette Gewinne einstreift, sagt Ihnen der neue RosenCorner … mit oder ohne extra Käse, ganz wie Sie wollen!