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ISIN: LU0322055426
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim HWB Alexandra Strategies Portfolio V (LU0322055426) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.10.2007 (14,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "HWB Capital Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWB...tfolio V | EUR | 20,42 |
| HWB...tfolio R | EUR | 1,77 |
EUR 22,19 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| HWB Alexandra Strategies Portfolio V | +7,68% | +14,18% | +25,90% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,74% | +16,37% | +22,06% | +25,89% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HWB Alexandra Strategies Portfolio V | +7,98% | N/A | -1,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,70% | +4,50% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| HWB Alexandra Strategies Portfolio V | 1,56 | 0,54 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,09 | 0,62 | 0,48 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| HWB Alexandra Strategies Portfolio V | +8,63% | +14,13% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,33% | +10,42% | +8,98% |
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