
"Sovereign Ceiling" bei den Ratings von EM-Unternehmensanleihen
Liam Blaikie befasst sich mit dem Einfluss des "Sovereign Ceiling" auf die Bonitätsbewertung von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
16.07.2025 08:46 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0337168263
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw A (LU0337168263) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.02.2008 (17,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Rock Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Rock Asset Management AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swi...n Schw A | EUR | 31,31 |
Swi...n Schw B | EUR | 24,20 | |||||
Swi...n Schw C | CHF | 72,75 | |||||
Swi...n Schw E | USD | 24,98 | |||||
Swi...n Schw X | CHF | 55,08 |
EUR 208,32 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw A | +2,07% | +5,85% | +18,37% | +41,36% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,46% | +3,94% | +15,25% | +28,86% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw A | +5,78% | +7,17% | +4,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,77% | +5,03% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw A | 1,10 | 0,41 | 0,46 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,77 | 0,29 | 0,23 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw A | +9,35% | +11,84% | +11,14% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,81% | +13,61% | +12,85% |