
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0337168263
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw A (LU0337168263) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.02.2008 (17,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swiss Rock Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Rock Asset Management AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swi...n Schw A | EUR | 31,77 |
Swi...n Schw B | EUR | 25,21 | |||||
Swi...n Schw C | CHF | 77,29 | |||||
Swi...n Schw E | USD | 49,74 | |||||
Swi...n Schw X | CHF | 53,64 |
EUR 238,71 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw A | +5,75% | +11,46% | +18,64% | +38,98% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,46% | +10,24% | +15,40% | +27,63% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw A | +5,86% | +6,80% | +4,17% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,80% | +4,79% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw A | 1,29 | 0,50 | 0,29 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,03 | 0,37 | 0,10 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw A | +9,79% | +11,99% | +11,15% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,98% | +13,64% | +12,82% |