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ISIN: LU1048648213
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B (LU1048648213) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.07.2014 (6,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Swiss Rock Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swi...n Schw B | EUR | 18,02 |
| Swi...n Schw A | EUR | 38,18 | |||||
| Swi...n Schw E | USD | 2,80 | |||||
| Swi...n Schw X | CHF | 2,33 |
EUR 65,99 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | +4,20% | +15,01% | +13,53% | +75,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,08% | +16,44% | +16,33% | +71,83% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | +4,32% | +11,92% | +7,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,03% | +11,26% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | 1,03 | 0,12 | 0,95 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,03 | 0,15 | 0,83 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Swiss Rock Emerg Eq/Aktien Schw B | +22,77% | +16,24% | +13,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +24,87% | +17,88% | +14,98% |
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