Swiss World Invest - Vermögensverwaltungsfonds W

Falcon Private Bank Ltd

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: LU0362406109

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vermögensverwaltungsfonds W (LU0362406109) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.06.2008 (17,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Falcon Private Bank Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Falcon Private Bank Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ver...sfonds W EUR 97,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 97,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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29.09.2025 08:16 Uhr / » Weiterlesen

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Substanz statt Stimmmung - warum Qualität langfristig überzeugt

Börse ist immer auch ein Stück Psychologie. Von Zeit zu Zeit sind Aktien gefragt, die mit ihren Merkmalen zu den momentanen Erwartungen der Marktteilnehmer passen. Andere Unternehmen bleiben dann trotz guter Zahlen unter dem Radar. Franz Weis und Mark Schumann aus dem Europa-Aktienteam von Comgest zeigen, warum es sich trotzdem lohnt, langfristig auf Qualität zu setzen und wo sie in Europa entsprechende Unternehmen finden.

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Video: Landwirtschaft mit Zukunft

Warum Biodiversität wichtig ist. Lernen Sie Alice McNeil kennen, Portfoliomanagerin unserer SDG-Farmland-Strategie. Alice erläutert die Bedeutung der biologischen Vielfalt für Gesellschaft und Wirtschaft und gibt Einblicke, wie wir mit unseren landwirtschaftlichen Betrieben zusammenarbeiten, um die Biodiversität zu fördern.

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Japanische Aktien: Die Zukunft ist da

Von Reformen in den Vorstandsetagen bis hin zum boomenden Konsum – Japans Aufschwung basiert auf soliden Fundamenten. Hier sind die Gründe, warum er noch weiter anhalten könnte.

09.10.2025 14:45 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vermögensverwaltungsfonds W -0,57% +2,40% +20,70% +19,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,79% +5,70% +25,76% +26,96%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Vermögensverwaltungsfonds W +6,47% +3,64% +2,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,80% +4,75% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Vermögensverwaltungsfonds W 0,38 1,08 0,06
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,95 1,30 0,17
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Vermögensverwaltungsfonds W +8,26% +7,06% +8,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,68% +7,49% +8,08%

Aktuell auf

Zwischen Konjunkturflaute und Kursgewinnen: Blinde Märkte?

Shutdown und Konjunkturrisiken in den USA, eine drohende Spekulationsblase bei Technologieaktien, ein erneuter Zollstreit mit China, die Regierungs- und Schuldenkrise in Frankreich – aber die Märkte scheinen nach Ansicht von Axel Botte, Chefstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management, all diese Risiken auszublenden. Dabei würden gerade die – weg des Shutdowns wenigen – verfügbaren US-Daten ein trübes Bild zeichnen. Die Verbraucherkredite stagnierten im August, was im Widerspruch zum Aufschwung des privaten Konsums im Juli und August stehe. Auch der Arbeitsmarkt schrumpfe.

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Nach einem starken ersten Halbjahr sorgen geopolitische Risiken weiterhin für Unsicherheit. Im Interview erklärt Maximilian Stürner, Co-Manager des PEH EMPIRE, warum er das Marktumfeld dennoch konstruktiv bewertet, welche Themen jetzt an Bedeutung gewinnen und wie der PEH SCORE aktuell positioniert ist - von KI-getriebenem Produktivitätswachstum bis zu Chancen in Japan und bei Qualitätsaktien.

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Die beliebte Artikelserie "Role Models" auf e-fundresearch.com widmet sich dem Ziel, Frauen eine Plattform zu bieten, um ihre individuellen Erfahrungen zu teilen und somit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer vielfältigeren und inklusiveren Finanzbranche zu leisten. In diesem Rahmen hatten wir das Vergnügen, Aysun Cifci, Executive Director, ETF Sales & Indexing Germany & Austria bei Amundi, zu interviewen.

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„Schumpeter trifft Kairos“ - Dr. Johannes Mayr über die Investmentphilosophie von Eyb & Wallwitz

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Modern Value heißt: Qualität zu vernünftigen Preisen

Frank Fischer verantwortet als Fondsberater seit 2008 den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen sowie weitere Mandate der Shareholder Value Management AG. Zuvor war er Unternehmer und verkaufte sein selbst gegründetes Software- und Datenbankunternehmen an Standard & Poor’s. Fischer studierte Betriebswirtschaft in Frankfurt und engagierte sich früh in Aktienclubs und Investmentvereinen. Er gilt als erfahrener Value-Investor, der den klassischen Ansatz weiterentwickelt und heute auf Qualitätsunternehmen mit nachhaltigem Wachstum setzt. Im Gespräch mit Volker Schilling, Gründer und Vorstand der Greiff capital management AG, spricht Fischer über aktuelle Markttrends, die Rolle von Qualitätsaktien und die Weiterentwicklung des Value-Investing-Ansatzes.

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AXA-IM-Stratege Iggo: Zwei Jahre noch – oder zwei Wochen?

2025 könnte der S&P 500 das dritte Jahr in Folge um über 20% steigen. Dreimal hintereinander ist ungewöhnlich, aber in den späten 1990ern erlebten wir sogar fast fünf Gewinnjahre in Folge. Damals löste die erste Internetrevolution eine Preisblase aus, jetzt ist es die KI-Revolution. Sie lässt die Aktienkurse überall steigen. Weil außerdem die Geldpolitik gelockert und die Fiskalpolitik nicht gestrafft wird, stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. Das Momentum ist gewaltig. Vermögen wachsen, Zollrisiken und weltpolitische Risiken lassen nach. Die Party geht weiter. Aber wenn sich KI am Ende als Blase erweist, herrscht Katerstimmung.

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Pictet-Partner Sagayam: „Wir sind kein Fonds-Supermarkt“

Beim International Media Day Mitte September in Genf stellte Raymond Sagayam, einer der sieben Managing Partner der Pictet-Gruppe, klar: Pictet Asset Management will sich nicht über Breite oder Größe definieren. Statt Übernahmen setzt das Haus auf eine private Eigentümerstruktur, langfristige Entscheidungen, einen hohen Anteil an Investment-Profis und Spezialisierung auf vier Kernfelder.

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