ISIN: LU0366721537
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Inv Global Concentrated Equity USD (LU0366721537) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2008 (18,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Funds" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS...uity USD | USD | 123,64 |
| MFS...ity Euro | EUR | 11,49 | |||||
| MFS...uity GBP | GBP | 0,07 |
EUR 135,20 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Inv Global Concentrated Equity USD | +7,67% | +10,72% | +23,60% | +22,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,24% | +17,95% | +47,96% | +51,33% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Inv Global Concentrated Equity USD | +7,32% | +4,08% | +11,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,77% | +8,42% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Inv Global Concentrated Equity USD | 0,54 | 0,41 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,15 | 0,96 | 0,32 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Inv Global Concentrated Equity USD | +11,30% | +12,09% | +13,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,53% | +12,00% | +13,27% |
