ISIN: LU0366721537
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Inv Global Concentrated Equity USD (LU0366721537) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2008 (17,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Funds" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS...uity USD | USD | 114,47 |
EUR 124,96 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MFS Inv Global Concentrated Equity USD | -2,85% | +3,80% | +10,10% | +53,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,44% | +6,32% | +29,51% | +75,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Inv Global Concentrated Equity USD | +3,26% | +8,88% | +11,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,92% | +11,74% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MFS Inv Global Concentrated Equity USD | 0,32 | 0,16 | 0,35 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,52 | 0,61 | 0,59 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MFS Inv Global Concentrated Equity USD | +15,08% | +14,07% | +14,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,30% | +12,93% | +13,49% |
