
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0403310344
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp (EUR)Q€Acc (LU0403310344) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Mid-Cap Equity" (Europa Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.12.2013 (11,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS...)Q€Acc | EUR | 16,30 |
UBS...R)1A1Acc | EUR | 2,30 | |||||
UBS...(EUR)I-B | EUR | 6,69 | |||||
UBS...p (EUR)P | EUR | 42,64 |
EUR 67,92 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp (EUR)Q€Acc | +8,13% | +7,74% | +21,98% | +60,52% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,69% | +2,84% | +9,07% | +31,57% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp (EUR)Q€Acc | +6,85% | +9,93% | +7,69% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,83% | +5,44% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp (EUR)Q€Acc | 0,68 | 0,23 | 0,45 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,22 | 0,01 | 0,18 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
UBS(Lux)EF Mid Caps Eurp (EUR)Q€Acc | +11,35% | +17,39% | +16,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,18% | +17,96% | +17,14% |