VV-Strategie – LBBW Ausgewogen

LRI Invest S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0406300318

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie LBBW Ausgewogen T5 (LU0406300318) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2009 (13,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "LBBW Asset Management Investment GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VV-...wogen T5 EUR 21,95
5 weitere Tranchen
VV-...wogen T1 EUR 8,84
VV-...wogen T2 EUR 5,10
VV-...wogen T3 EUR 3,70
VV-...wogen T4 EUR 22,56
VV-...wogen T6 EUR 22,53
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 84,68 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2022
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie LBBW Ausgewogen T5 -10,26% -8,32% +0,70% +3,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -11,36% -9,93% -0,63% +2,51%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VV-Strategie LBBW Ausgewogen T5 +0,23% +0,61% +2,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,31% +0,41% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VV-Strategie LBBW Ausgewogen T5 negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie LBBW Ausgewogen T5 +9,23% +8,56% +7,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,10% +10,90% +9,50%

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