VV-Strategie - Ausgewogen ESG

Landesbank Baden-Württemberg

EUR Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0406300318

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie LBBW Ausgewogen T5 (LU0406300318) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2009 (17,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Landesbank Baden-Württemberg" administriert - als Fondsberater fungiert die "LBBW Asset Management Investment GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VV-...wogen T5 EUR 36,01
5 weitere Tranchen
VV-...wogen T1 EUR 7,27
VV-...wogen T2 EUR 2,06
VV-...wogen T3 EUR 3,68
VV-...wogen T4 EUR 61,69
VV-...wogen T6 EUR 44,34
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 155,05 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ölpreisschock erhöht den Druck auf Inflation und Aktienmärkte

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EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

Die EZB hat ihre Leitzinsen auf ihrer Julisitzung wie erwartet unverändert gehalten. Der Einlagensatz liegt damit weiterhin bei 2,25%. Nach dem Vorsichts-Zinsschritt im Juni hat die EZB damit eine Pause eingelegt und gleichzeitig die Latte für weitere Schritte verbal relativ niedrig gehängt. EZB-Präsidentin Lagarde betonte, dass die Inflationsrisiken nach oben und die Wachstumsrisiken nach unten zeigen. Zweitrundeneffekte seien aber bisher kaum zu sehen. Auch deshalb sollte die aktuelle Zinspause nicht überhastet beendet werden, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Guinness-Fondsmanagerin: „Dividenden sind für uns das Ergebnis des Prozesses“

Im dritten Teil unserer Videoreihe „Fund Manager Spotlight: Asia-Pacific (ex. Japan)“ erklärt Valerie Huang, wie Guinness Global Investors die Asian Equity Income Fondsstrategie konstruiert: gleichgewichtet, konzentriert, benchmarkunabhängig – und mit Dividenden als Ergebnis eines Qualitäts- und Bewertungsprozesses, nicht als bloßem Ausgangskriterium.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie LBBW Ausgewogen T5 +1,66% +4,26% +16,15% +9,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,51% +8,91% +24,41% +16,24%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VV-Strategie LBBW Ausgewogen T5 +5,12% +1,86% +3,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,49% +2,97% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VV-Strategie LBBW Ausgewogen T5 negativ 0,33 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,24 0,63 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie LBBW Ausgewogen T5 +6,89% +6,08% +6,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,82% +6,94% +8,03%

Aktuell auf

EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen unverändert gelassen – wie vom Markt erwartet. Doch die Zinspause ist keine Entwarnung. Sandra Rhouma, European Economist—Fixed Income bei AllianceBernstein, sieht die EZB weiterhin klar datenabhängig und ohne Festlegung auf einen bestimmten Zinspfad. Angesichts der erneuten Eskalation im US-Iran-Konflikt, deutlich gestiegener Energiepreise und neuer Inflationsrisiken bleibt eine Zinserhöhung im September aus ihrer Sicht das Basisszenario.

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KI-Themenfonds: Viele Fondsstrategien halten Titel ohne relevantes KI-Expsosure

Eine Morningstar-Analyse trennt echtes AI-Exposure von beliebten Mitläufer-Aktien — Apple etwa liegt in 38 % der KI-Fonds, erhält aber einen AI-Score von null. Beim FundForum Monaco, bei dem e-fundresearch.com als Medienpartner vor Ort war, sezierte Kenneth Lamont (Morningstar) das Universum der AI-Themenfonds. Sein Befund: Eine Handvoll US-Aktien dominiert die Portfolios, prominent gehaltene Titel wie Apple oder Intel hätten aus Sicht der Morningstar-Analysten kaum messbares AI-Exposure – und die wirklich „reinen“ AI-Aktien tauchen in den Fonds kaum auf.

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Kapitalrenten-Umfrage: Asset Manager warnen vor zu viel Politik

Ab 2028 soll Deutschlands kapitalgedeckte Zusatzrente jährlich rund 30 Milliarden Euro bewegen. e-fundresearch.com hat sechs Asset-Management-Experten gefragt, wer die Milliarden verwalten soll, KENFO, Bundesbank oder private Manager, und wo die größten Risiken liegen. Das Ergebnis zeigt eine seltene Einigkeit gegen eine staatliche Eigenverwaltung.

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Multi-Manager-Haus Anthos ernennt neuen CEO

Der Aufsichtsrat von Anthos Fund & Asset Management hat Ronald Wuijster mit Wirkung zum 10. August 2026 zum Chief Executive Officer ernannt. Die Ernennung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die niederländische Finanzmarktaufsicht AFM. Wuijster folgt auf Jacco Maters, der nach acht Jahren als CEO zurücktritt.

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