VV-Strategie – LBBW Ausgewogen

LRI Invest S.A.

EUR Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0336101653

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie LBBW Ausgewogen T2 (LU0336101653) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.01.2008 (14,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "LBBW Asset Management Investment GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VV-...wogen T2 EUR 4,96
5 weitere Tranchen
VV-...wogen T1 EUR 8,61
VV-...wogen T3 EUR 3,59
VV-...wogen T4 EUR 21,98
VV-...wogen T5 EUR 21,20
VV-...wogen T6 EUR 21,98
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 82,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2022
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie LBBW Ausgewogen T2 -12,68% -11,09% -0,78% -0,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -13,82% -12,94% -2,01% -1,14%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VV-Strategie LBBW Ausgewogen T2 -0,26% -0,05% +1,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,78% -0,32% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VV-Strategie LBBW Ausgewogen T2 negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie LBBW Ausgewogen T2 +8,42% +8,43% +7,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,40% +10,77% +9,38%

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