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MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund

MFS Meridian Funds

USA Value-Aktien

ISIN: LU0458498309

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian US Value W1 USD (LU0458498309) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.02.2010 (10,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Meridian Funds" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...e W1 USD USD 176,95
11 weitere Tranchen
MFS...e A1 USD USD 442,25
MFS... AH1 EUR EUR 14,30
MFS...e B1 USD USD 2,13
MFS...e C1 USD USD 116,41
MFS...e I1 EUR EUR 14,12
MFS...e I1 GBP GBP 5,50
MFS...e I1 USD USD 395,43
MFS... IH1 EUR EUR 31,31
MFS...e N1 USD USD 42,25
MFS... WH1 EUR EUR 0,09
MFS... WH1 GBP GBP 1,32
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.242,19 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2020
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22.06.2020 13:37 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian US Value W1 USD -11,99% +1,48% +11,22% +25,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -14,93% -3,55% +4,62% +12,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian US Value W1 USD +3,61% +4,68% +11,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,41% +2,27% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian US Value W1 USD negativ 0,09 0,24
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,09
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian US Value W1 USD +23,05% +16,90% +15,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +24,70% +17,62% +16,33%

Ostrum AM Stratege: Hohe Volatilität dank überzogener Bewertungen

Das derzeit zu beobachtende Hin und Her an den Aktienmärkten führt Axel Botte, Marktstratege beim französischen Vermögensverwalter Ostrum Asset Management, in seinem aktuellen „Strategy Weekly“ auf zwei Faktoren zurück: das Ende des ersten Halbjahres und die hohen Bewertungen. Gewöhnlich würden Stichtage wie das Ende eines Quartals oder eines Halbjahres für Umschichtungen im Portfolio genutzt. Pensionsfonds in den USA und Japan könnten nach Schätzungen von JP Morgan ihr Engagement in Aktien um insgesamt etwa 95 Mrd. USD reduzieren. Und Staatsfonds und Mischfonds würden die Erholung an den Aktienmärkten nutzen, um ihre Portfolios stärker in Anleihen umzuschichten.

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Gröschls Mittwochskommentar: 27/2020

Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.

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Medizintechnik: Stabilitätsanker in der Krise

Während sich die Situation um das Coronavirus dynamisch entwickelt, sind auch Investoren nicht immun gegen die dadurch verursachte Instabilität. Daher lohnt es sich, innezuhalten und zu überlegen, wie sich Portfoliorisiken minimieren lassen. Hier steht neben der defensiven Strukturierung der Anlagestrategie vor allem die Diversifikation im Vordergrund, zum Beispiel durch Healthcaresubsektoren wie Medizintechnik und Gesundheitsdienstleistungen.

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AXA IM: COVID-19 beschleunigt Wandel zur digitalen Wirtschaft

Die Märkte scheinen sich allmählich von der Pandemie zu erholen, werden aber durch die Langfristfolgen der Corona-Krise noch einige Zeit mit der Volatilität zu kämpfen haben. Ein Ende der schlechten Nachrichten ist noch nicht in Sicht – und doch gibt es sie, jene Unternehmen, die als Gewinner aus der Krise hervorgehen. So profitierten beispielsweise Unternehmen, die in den Geschäftsfeldern der digitalen Wirtschaft tätig sind, von einer hohen Nachfrage.

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