MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

Sonstige Aktien

ISIN: LU0583241244

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian US Value IH1 EUR (LU0583241244) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2011 (13,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS... IH1 EUR EUR 4,89
10 weitere Tranchen
MFS...e A1 USD USD 660,03
MFS... AH1 EUR EUR 15,11
MFS...e C1 USD USD 148,90
MFS...e I1 EUR EUR 8,18
MFS...e I1 GBP GBP 2,34
MFS...e I1 USD USD 339,88
MFS...e N1 USD USD 78,31
MFS...e W1 USD USD 431,61
MFS... WH1 EUR EUR 14,48
MFS... WH1 GBP GBP 1,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.734,57 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Protektionismus und Inflation: Trumps Zölle schaden Wirtschaft langfristig – trotz anhaltender Marktrallye

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian US Value IH1 EUR +12,44% +24,59% +9,16% +39,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,71% +26,46% +4,83% +49,09%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian US Value IH1 EUR +2,97% +6,93% +7,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,97% +7,85% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian US Value IH1 EUR 2,04 negativ 0,23
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,84 negativ 0,27
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian US Value IH1 EUR +10,76% +15,31% +17,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,11% +18,20% +19,27%

Themen der Zeit: Wie geht es nach dem ESG-Hype weiter?

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Die Privatbank Berenberg und Lurse Deutsche Pensions Treuhand GmbH gehen im Bereich Pension Consulting eine strategische Kooperation ein. Ziel dabei ist es, einen Anbieter für OCIO-Lösungen (Outsourced Chief Investment Office) zu schaffen, welcher in allen Teilsegmenten der institutionellen Wertschöpfungskette spezialisierte Dienstleistungen höchster Qualitätsmaßstäbe erbringen kann.

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