MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund

MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l

USA Value-Aktien

ISIN: LU0870270583

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MFS Meridian US Value N1 USD (LU0870270583) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.02.2013 (11,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l" administriert - als Fondsberater fungiert die "Massachusetts Financial Services Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MFS...e N1 USD USD 78,31
10 weitere Tranchen
MFS...e A1 USD USD 660,03
MFS... AH1 EUR EUR 15,11
MFS...e C1 USD USD 148,90
MFS...e I1 EUR EUR 8,18
MFS...e I1 GBP GBP 2,34
MFS...e I1 USD USD 339,88
MFS... IH1 EUR EUR 4,89
MFS...e W1 USD USD 431,61
MFS... WH1 EUR EUR 14,48
MFS... WH1 GBP GBP 1,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.734,57 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian US Value N1 USD +14,44% +21,64% +18,60% +46,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,55% +23,71% +27,27% +66,09%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MFS Meridian US Value N1 USD +5,85% +7,96% +9,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,33% +10,58% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MFS Meridian US Value N1 USD 2,44 negativ 0,33
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,40 0,15 0,45
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MFS Meridian US Value N1 USD +7,79% +12,16% +14,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,95% +13,70% +16,81%

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