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Wellington II Global Total Return Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington II Global Ttl Ret USD S Acc (LU0479928268) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Alt - Long/Short Credit" (Alternatives - Long/Short Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.01.2010 (10,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...SD S Acc USD 101,41
5 weitere Tranchen
Wel... S Acc H EUR 0,31
Wel... STHAccH JPY 86.426,64
Wel... T Acc H JPY 5.239,80
Wel...Acc JPYH JPY 7.790,92
Wel...SD T Acc USD 1.250,44
Fondsvolumen (alle Tranchen)

USD 2.304,10 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2020
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Foto von Digital Buggu von Pexels
Robeco

Coronavirus-Krise rückt Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie ins Rampenlicht

Die Modebranche hat aufgrund ihrer Konjunkturabhängigkeit stark unter der Coronavirus-Krise gelitten. Davon betroffen sind nicht nur die Bekleidungsmarken selbst, sondern auch ihre Zulieferer. Die durchschnittliche Börsenkapitalisierung des Sektors fiel im ersten Quartal dieses Jahres um fast 40 % und damit wesentlich stärker als die des Aktienmarkts insgesamt. Die Epidemie hat den Blick der Anleger darauf gelenkt, wie die Unternehmen ihre Mitarbeiter, Kunden und Zulieferer behandeln.¹

01.12.2020 10:22 Uhr / » Weiterlesen

Florent Griffon, Spezialist für nachhaltiges Investieren bei DPAM
DPAM

ESG-Tugendkreis kommt auch bei Immobilien in Gang

Aufgrund des zunehmenden aufsichtsrechtlichen Drucks (energieeffiziente Gebäudestandards, Zertifikate für grüne Gebäude usw.) und immer häufigeren Fragen seitens der Anleger verbessern viele Immobiliengesellschaften ihre ESG-Berichterstattung und sorgen für mehr Transparenz mit Blick auf ihr nachhaltiges Wirtschaften. Dies erleichtert die Arbeit von ESG-Analysten in den ESG-Ratingagenturen und Vermögensverwaltungsgesellschaften und macht es somit einfacher, nachhaltige Immobilienstrategien zu entwickeln.

01.12.2020 14:21 Uhr / » Weiterlesen

Jens Wilhelm, Vorstandsmitglied, Union Investment
Union Investment

Union Investment Kapitalmarktausblick 2021: Auf die Wiederöffnung setzen!

Das Jahr 2021 wird ein Jahr der Kapitalmarktchancen. Damit rechnet Jens Wilhelm, im Vorstand von Union Investment zuständig für Portfoliomanagement und Immobilien. Er sieht die Aussichten geprägt von negativen Realrenditen, einer expansiven Geld- und Fiskalpolitik und Fortschritten bei der Pandemiebekämpfung. „Das Winterhalbjahr wird hart, auch konjunkturell. Ab dem Frühjahr werden wir dann einen deutlichen Wachstumsschub erleben“, ist er zuversichtlich. Daher rät Wilhelm zu Investitionen in chancenorientierte Anlagen: „Vieles spricht dabei für Aktien.“

30.11.2020 14:51 Uhr / » Weiterlesen

Marcel Fritsch, Portfoliomanager BB Adamant Digital Health (Lux), Bellevue Asset Management
Bellevue Asset Management

Digital Health: Wachstumsschub durch Corona

«Digital Health» hat einen richtiggehenden Wachstumsschub in der Corona-Pandemie erlebt und auch für 2021 ist der Ausblick optimistisch. Lesen Sie nachfolgend die aktuellen Einschätzungen von Marcel Fritsch, Portfoliomanager BB Adamant Digital Health (Lux), Bellevue Asset Management:

23.11.2020 14:11 Uhr / » Weiterlesen

Giorgio Caputo, Senior Fund Manager und Leiter des Multi-Asset-Value-Teams von J O Hambro Capital Management (JOHCM)
J O Hambro Capital Management

Zukunftsszenario Inflation: "Jetzt abseits von Anleihen denken", rät JOHCM Multi-Asset Experte Caputo

Es ist ein realistisches Szenario: Die Inflation kehrt zurück, und mit ihr steht eine Neupositionierung des Portfolios an. Anleihen und ihre traditionellen Portfoliofunktionen wie Diversifizierung, Einkommensgenerierung und Kapitalerhalt werden mit einem Fragezeichen versehen - ein Paradigmen-Wechsel mit umfassenden Konsequenzen für die strategische Asset Allokation.

10.11.2020 10:06 Uhr / » Weiterlesen

Photo by Anshu A on Unsplash
Allianz Global Investors

AllianzGI Die Woche voraus: „Immun?"

Die Kapitalmärkte scheinen nun seit fast drei Wochen mit einer Mischung aus Erleichterung und Hochstimmung auf die erfreulichen Fortschritte bei der Erprobung eines Impfstoffes gegen Covid-19 zu reagieren, während sie sich kaum für Lockdowns, Infektionszahlen und nachlassende Konjunkturdynamik interessiert zu haben scheinen. | Lesen Sie mehr in der neusten Ausgabe der AllianzGI-Publikation "Die Woche voraus".

28.11.2020 10:19 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington II Global Ttl Ret USD S Acc -1,43% -2,17% +12,33% +7,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,01% -1,44% +7,58% +9,84%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington II Global Ttl Ret USD S Acc +3,95% +1,39% +4,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,44% +1,86% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington II Global Ttl Ret USD S Acc 0,19 0,36 0,18
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,29 0,11 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington II Global Ttl Ret USD S Acc +7,70% +6,60% +7,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,02% +7,43% +7,47%

Die besten Fondskategorien im Traum-Monat November

Trotz neuerlicher Lockdowns in vielen Teilen der Welt stellte sich der November aus Anlegersicht als nahezu perfekter Monat dar: 86,4% der Fondskategorien beendeten den letzten Monat mit einer positiven Wertentwicklung – der Durchschnittsertrag lag bei +6,22%. Ganz nach dem Sprichwort "Die Letzten werden die Ersten sein" wird die Liste der erfolgreichsten Fondskategorien im November zwar von einer sehr vertrauten, aber dennoch hochgradig exotischen Assetklasse angeführt.

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EM Credit: Verkanntes Potenzial

Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern treten immer mehr aus dem Schatten der EM-Staatsanleihen. Das Emissionsvolumen für Unternehmensanleihen ist über die Jahre deutlich gewachsen, zudem sind sie eine echte Alternative im anhaltenden Niedrigzinsumfeld und unsicheren Zeiten, wie Lisa Turk und Stéphane Mayor, Fondsmanager des EdR Fund Emerging Credit, im Interview berichten.

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Nachhaltige Rendite mit ökologischer und sozialer Wirkung

(Werbung) Die Wasserversorgung ist in vielen Gegenden dieser Welt ungenügend, was die Welt vor große Herausforderungen stellt. Mit Investitionen in Unternehmen, die Technologien entwickeln, um der zunehmenden Wasserverknappung entgegenzuwirken, winken Anlegern nicht nur attraktive Renditen. Sie können damit auch einen Beitrag zur Lösung dieses weitreichenden Problems beitragen. Das Partizipations-Zertifikat auf den Vontobel Aqua Index könnte daher eine interessante Anlagemöglichkeit darstellen.

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Dank Entrepreneur-Fokus erfolgreich durch die Krise? | Bellevue AM Fondsmanagerin Olsen im Video-Interview

Covid-19 stellt für Unternehmensführungen jeder Größe eine ungemeine Herausforderung dar: In welchem Ausmaß eigentümer- und familiengeführte Aktiengesellschaften in diesem Umfeld über einen relativen Vorteil verfügen und wie jene Unternehmen bislang auf die neuesten Impfstoff-Nachrichten reagierten, diskutierte e-fundresearch.com im Exklusiv-Video-Interview mit Birgitte Olsen, Lead Portfolio Manager der BB Entrepreneur-Strategien bei Bellevue Asset Management.

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Gröschls Mittwochskommentar: 49/2020

Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.

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Bantleon-Experte Posthoff: Gute Gründe für Emerging-Markets-Anleihen

Anleger konnten sich in den vergangenen Wochen über deutliche Kursanstiege bei Staatsanleihen aus den Emerging Markets freuen. Gleichzeitig sind die Risikoprämien auch hier gegenüber US-Staatsanleihen gesunken und haben inzwischen die Niveaus erreicht, die sie vor der Coronavirus-Krise hatten. Die Rendite des Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Aggregate Total Return Index liegt derzeit 310 Basispunkte über der von 10-jährigen US-Treasuries und damit immer noch 30 Basispunkte über den Niveaus von 2019 sowie 100 Basispunkte über den historischen Tiefs von Anfang 2018.

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