ISIN: LU0502882342
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim US Value Equity Strategy Sub-Fund B (LU0502882342) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Flex-Cap Equity" (USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.07.2013 (9,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Management Company (Lux) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Lyrical Asset Management LP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US ...b-Fund B | USD | 37,68 |
| US ...b-Fund I | USD | 392,48 | |||||
| US ...b-Fund S | USD | 133,86 | |||||
| US ...b-Fund W | USD | 22,46 |
EUR 587,18 Mio.
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Die britische Fachzeitschrift Investment Week hat zum nunmehr sechsten Mal die „Women in Investment“-Awards verliehen. In der Kategorie „Fondsmanagerin des Jahres“ (kleine bis mittlere Unternehmen) ging Chantana Ward, langjährige Portfoliomanagerin für japanische Aktien bei Comgest, als Gewinnerin hervor.
30.11.2022 16:37 Uhr / » Weiterlesen
Die jüngsten Gespräche mit Vertretern unserer Portfoliounternehmen zeigten uns deutlich auf, dass eine große Diskrepanz zwischen den soliden Fundamentaldaten und den niedrigen Bewertungen dieser Titel besteht. Das resultiert aus dem Umstand, dass sich der Markt zu sehr auf den makroökonomischen Gegenwind konzentriert, der Unternehmen entgegenschlägt. Dieser trübt die guten Aussichten unserer reformgetriebenen Investments in Afrika jedoch viel weniger als von vielen Investoren erwartet, die mittelfristig immer noch ein zweistelliges Ertragswachstum erzielen können.
29.11.2022 09:19 Uhr / » Weiterlesen
Seit 2014 ist die KEPLER-FONDS KAG Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen (UN PRI). Die Erwartungen von UN PRI an die diesjährige UN-Klimakonferenz COP27 in Ägypten umfassten die Implementierung signifikanter Schritte, um das Netto-Null-Emissionsziel voranzutreiben. Im Speziellen sollte insbesondere die Verpflichtungslücke seitens Staaten bzw. internationalen Institutionen adressiert werden.
02.12.2022 08:00 Uhr / » Weiterlesen
Nach der weithin erwarteten und einstimmigen Entscheidung, den Leitzins der Fed zum vierten Mal um 75 Basispunkte anzuheben, folgte die Erkenntnis, dass die Straffung schnell und in erheblichem Umfang durchgeführt wurde. Außerdem muss die Rückkehr der Inflation auf 2 Prozent schrittweise erfolgen, um die Wirtschaftstätigkeit nicht zu beeinträchtigen. Paolo Zanghieri, Senior Economist bei Generali Investments kommentiert die Entscheidung wie folgt:
03.11.2022 08:47 Uhr / » Weiterlesen
Unser November-Update zu den globalen Kapitalmärkten mit Gregor Hirt, CIO Multi Asset bei Allianz Global Investors. Erfahren Sie Gregor Hirt’s Sicht auf die Marktentwicklung der letzten Wochen, den Kapitalmarktausblick für die kommenden Monate und wie sich dies auf die Positionierung im Multi Asset Kontext auswirkt.
02.12.2022 09:17 Uhr / » Weiterlesen
Das globale Wirtschaftswachstum wird 2023 generell niedrig bleiben. Da die Straffung der Geldpolitik nächstes Jahr jedoch nachlassen oder enden dürfte, sollten Fixed-Income-Anlagen aus Sicht der Credit Suisse attraktiver werden.
23.11.2022 08:00 Uhr / » Weiterlesen
Agnès Belaisch, Chefstrategin für Europa vom Barings Investment Institute, kommentiert Geldpolitik, kommende VPI-Daten und unerwartete, sanfte Landungen:
29.11.2022 08:43 Uhr / » Weiterlesen
Aktienanleger haben in diesem Jahr erhebliche Verluste erlitten und sehen sich mit zahlreichen Unsicherheitsfaktoren konfrontiert. Doch trotz der jüngsten Marktverwerfungen gibt es nach wie vor gute Gründe, in Aktien als Bestandteil eines langfristigen Anlageplans investiert zu bleiben – und gute Wege, um die mit der Anlage in Aktien verbundenen Risiken zu verringern.
28.11.2022 10:00 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| US Value Equity Strategy Sub-Fund B | -6,27% | -1,93% | +39,47% | +31,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -13,45% | -12,83% | +26,23% | +48,51% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| US Value Equity Strategy Sub-Fund B | +11,73% | +5,56% | +10,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,89% | +8,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| US Value Equity Strategy Sub-Fund B | negativ | 0,24 | 0,04 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,15 | 0,19 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| US Value Equity Strategy Sub-Fund B | +24,74% | +28,81% | +26,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,66% | +22,65% | +19,93% |
