CIO Weekly | Die Gewinne im Blick behalten
Sollten Anleger wegen der zuletzt hohen Inflationszahlen den Aktienmarktausblick überdenken?
18.04.2024 11:44 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0644284381
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim US Value Equity Strategy Sub-Fund S (LU0644284381) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Flex-Cap Equity" (USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2011 (12,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lyrical Asset Management LP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lyrical Asset Management LP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US ...b-Fund S | USD | 101,37 |
US ...b-Fund B | USD | 30,38 | |||||
US ...b-Fund I | USD | 267,66 | |||||
US ...b-Fund W | USD | 17,31 |
EUR 420,75 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
US Value Equity Strategy Sub-Fund S | +13,54% | +35,48% | +37,24% | +87,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,21% | +24,66% | +23,30% | +70,58% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
US Value Equity Strategy Sub-Fund S | +11,13% | +13,39% | +11,51% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,96% | +11,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
US Value Equity Strategy Sub-Fund S | 1,91 | 0,27 | 0,40 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,29 | 0,09 | 0,41 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
US Value Equity Strategy Sub-Fund S | +15,37% | +19,39% | +26,39% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,82% | +18,24% | +20,74% |