ISIN: LU0651985680
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harmony Portfolios Sterling Growth A GBP (LU0651985680) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 60-80% Equity" (GBP Allokation 60-80% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.08.2011 (15,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har...th A GBP | GBP | 6,96 |
| Har...th B GBP | GBP | 1,62 | |||||
| Har...th C GBP | GBP | 7,28 | |||||
| Har...th D GBP | GBP | 0,18 | |||||
| Har...th E GBP | GBP | 10,51 | |||||
| Har...th H GBP | GBP | 0,47 |
EUR 27,21 Mio.
+ 1 weitere
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Heiko Böhmer von Shareholder Value Management warnt vor der wachsenden US-Schuldenfalle: Mehr als 40 Billionen Dollar Staatsschulden, steigende Zinskosten und dauerhaft hohe Defizite setzen den Anleihemarkt unter Druck. Warum langfristige US-Renditen zum fiskalischen Disziplinierer werden und was das für Anleger bedeutet.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harmony Portfolios Sterling Growth A GBP | +9,50% | +12,74% | +32,46% | +16,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,48% | +13,53% | +35,77% | +29,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harmony Portfolios Sterling Growth A GBP | +9,82% | +3,04% | +5,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,68% | +5,16% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harmony Portfolios Sterling Growth A GBP | 0,83 | 0,83 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,92 | 0,91 | 0,08 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harmony Portfolios Sterling Growth A GBP | +9,73% | +9,07% | +10,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,45% | +9,13% | +10,45% |
