ISIN: LU0651985920
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harmony Portfolios Sterling Growth D GBP (LU0651985920) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 60-80% Equity" (GBP Allokation 60-80% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.10.2011 (14,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har...th D GBP | GBP | 0,26 |
| Har...th A GBP | GBP | 7,14 | |||||
| Har...th B GBP | GBP | 1,78 | |||||
| Har...th C GBP | GBP | 7,31 | |||||
| Har...th E GBP | GBP | 10,91 | |||||
| Har...th H GBP | GBP | 0,69 |
EUR 28,29 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harmony Portfolios Sterling Growth D GBP | +4,53% | +8,97% | +24,15% | +11,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,80% | +12,76% | +33,89% | +29,96% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harmony Portfolios Sterling Growth D GBP | +7,48% | +2,15% | +4,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,15% | +5,30% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harmony Portfolios Sterling Growth D GBP | 0,23 | 0,47 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,63 | 0,76 | 0,07 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harmony Portfolios Sterling Growth D GBP | +9,59% | +9,22% | +10,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,22% | +9,17% | +10,43% |
