Momentum Global Funds - Harmony Global Balanced Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0651986142

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum GF Harmony Global Balanced B (LU0651986142) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.09.2012 (12,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mom...lanced B USD 11,64
4 weitere Tranchen
Mom...lanced A USD 5,09
Mom...lanced C USD 17,46
Mom...lanced D USD 2,42
Mom...lanced E USD 17,92
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 55,64 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Global Balanced B -2,13% +3,72% +9,75% +25,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,48% +2,74% +11,16% +31,62%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Momentum GF Harmony Global Balanced B +3,15% +4,70% +4,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,54% +5,59% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Momentum GF Harmony Global Balanced B 0,51 0,42 0,14
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,36 0,42 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum GF Harmony Global Balanced B +9,57% +8,01% +8,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,96% +8,90% +8,89%

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