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Momentum Global Funds Harmony Portfolios US Dollar Balanced Fund

Momentum Global Investment Mgmt Ltd

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0651986498

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum Global Harmony Port USD Bal D (LU0651986498) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.11.2011 (8,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mom...SD Bal D USD 6,27
4 weitere Tranchen
Mom...SD Bal A USD 5,55
Mom...SD Bal B USD 16,07
Mom...SD Bal C USD 25,62
Mom...SD Bal E USD 6,78
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 60,29 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2020
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum Global Harmony Port USD Bal D -7,80% -1,06% +0,67% -0,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,95% +1,15% +5,79% +7,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Momentum Global Harmony Port USD Bal D +0,22% -0,08% +4,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,84% +1,39% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Momentum Global Harmony Port USD Bal D negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,06
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Momentum Global Harmony Port USD Bal D +17,35% +11,50% +10,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,08% +10,24% +10,07%

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