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ISIN: LU0651986498
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum Global Harmony Port USD Bal D (LU0651986498) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.11.2011 (9,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mom...SD Bal D | USD | 4,26 |
| Mom...SD Bal A | USD | 5,38 | |||||
| Mom...SD Bal B | USD | 16,18 | |||||
| Mom...SD Bal C | USD | 24,23 | |||||
| Mom...SD Bal E | USD | 8,65 |
EUR 62,53 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | 2020 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Momentum Global Harmony Port USD Bal D | -2,82% | -2,82% | +8,74% | +13,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,94% | -1,94% | +13,01% | +19,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Momentum Global Harmony Port USD Bal D | +2,83% | +2,52% | +5,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,09% | +3,49% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Momentum Global Harmony Port USD Bal D | 0,29 | 0,17 | 0,38 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,44 | 0,32 | 0,53 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Momentum Global Harmony Port USD Bal D | +17,28% | +11,50% | +9,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,38% | +10,35% | +9,12% |
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