
3 Banken-Generali-Fondsjournal: 10 Leitplanken für 2021
In der aktuellen Ausgabe des Fondsjournals lesen Sie 10 Gedanken für das Anlagejahr 2021 und einen Rückblick 2020 auf Basis einiger Chartbilder.
31.12.2020 07:11 Uhr / » Weiterlesen
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ISIN: LU0651986498
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Momentum Global Harmony Port USD Bal D (LU0651986498) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.11.2011 (9,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Momentum Global Investment Mgmt Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Momentum Global Investment Mgmt Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mom...SD Bal D | USD | 4,26 |
Mom...SD Bal A | USD | 5,38 | |||||
Mom...SD Bal B | USD | 16,18 | |||||
Mom...SD Bal C | USD | 24,23 | |||||
Mom...SD Bal E | USD | 8,65 |
EUR 62,53 Mio.
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In der aktuellen Ausgabe des Fondsjournals lesen Sie 10 Gedanken für das Anlagejahr 2021 und einen Rückblick 2020 auf Basis einiger Chartbilder.
31.12.2020 07:11 Uhr / » Weiterlesen
Die aktuellen Bewertungen an den Kapitalmärkten sind der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments zufolge nur unter der Annahme niedriger Abzinsungssätze rational. „Man muss auf niedrige Abzinsungssätze vertrauen, um die aktuellen Marktpreise zu rechtfertigen“, schreibt Multi-Asset-Portfoliomanagerin Maya Bhandari in einem aktuellen Kommentar. 40 Prozent der Kapitalmärkte notierten derzeit mehr als eine Standardabweichung über ihrem langfristigen Durchschnitt. Die Aktienindizes seien gemessen an unterschiedlichen Kennzahlen im Vergleich zu ihrer vergangenen Entwicklung extrem hoch bewertet, während sich die Mindestrendite (yield-to-worst) hochverzinslicher Unternehmensanleihen Allzeittiefs annähere. „Dies ist der Hauptgrund, weshalb wir das Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht mehr so optimistisch einschätzen wie Anfang 2020.“
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19.01.2021 10:54 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | 2020 | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Momentum Global Harmony Port USD Bal D | -2,82% | -2,82% | +8,74% | +13,24% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,94% | -1,94% | +13,01% | +19,11% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Momentum Global Harmony Port USD Bal D | +2,83% | +2,52% | +5,14% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,09% | +3,49% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Momentum Global Harmony Port USD Bal D | 0,29 | 0,17 | 0,38 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,44 | 0,32 | 0,53 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Momentum Global Harmony Port USD Bal D | +17,28% | +11,50% | +9,73% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,38% | +10,35% | +9,12% |
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