Lombard Odier Funds - Convertible Bond

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Globale Wandelanleihen (CHF-gehedged)

ISIN: LU0699843040

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Convertible Bond Syst.H CHF NA (LU0699843040) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, CHF Hedged" (Globale Wandelanleihen (CHF-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (7,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (EU) Ltd".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
LO ...H CHF NA	CHF	310,74

26 weitere Tranchen

LO ...d EUR IA	EUR	58,09
LO ...d EUR MA	EUR	157,31
LO ...d EUR MD	EUR	31,39
LO ...d EUR NA	EUR	564,33
LO ...d EUR ND	EUR	172,86
LO ...d EUR PA	EUR	216,38
LO ...d EUR PD	EUR	31,28
LO ...d EUR RA	EUR	12,95
LO ...H GBP MD	GBP	8,51
LO ...H GBP ND	GBP	0,90
LO ...H CHF IA	CHF	47,03
LO ...H CHF MA	CHF	174,53
LO ...H CHF MD	CHF	14,05
LO ...H CHF ND	CHF	7,74
LO ...H CHF PA	CHF	134,25
LO ...H CHF PD	CHF	10,57
LO ...H CHF SA	CHF	434,45
LO ...H GBP MA	GBP	1,19
LO ...H GBP NA	GBP	2,31
LO ...H GBP PA	GBP	0,96
LO ...H USD MA	USD	77,66
LO ...H USD MD	USD	15,57
LO ...H USD NA	USD	97,59
LO ...H USD ND	USD	21,75
LO ...H USD PA	USD	51,26
LO ...H USD PD	USD	7,15

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.035,05 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2021

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2021

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
LO Funds Convertible Bond Syst.H CHF NA	-1,56%	+13,70%	+18,91%	+18,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-0,22%	+15,20%	+21,26%	+24,16%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Convertible Bond Syst.H CHF NA	+5,94%	+3,48%	+6,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,54%	+4,29%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2021

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
LO Funds Convertible Bond Syst.H CHF NA	3,25	0,74	0,57
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	3,40	0,73	0,59

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
LO Funds Convertible Bond Syst.H CHF NA	+6,97%	+8,35%	+7,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,38%	+8,97%	+8,06%

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AllianzGI Die Woche voraus: Tiefenentspannung

Die Kapitalmärkte scheinen von Tiefenentspannung geprägt. Das zeigen die technischen Indikatoren, wie auch die Reaktionen auf die Konjunkturdaten der abgelaufenen Woche, ebenso wie z.B. die Indikatoren für systemischen Stress. Die Volkswirtschaften erholen sich von der Pandemie mit einer ständig steigenden Zahl an Impfungen. Inflation wird zum Phänomen der Vermögenspreise.

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DPAM-Stratege: Erst die Arbeitsdebatte, dann die Inflationsdebatte

Viele Studenten legen im Juni eine Reihe von Prüfungen ab. Wenn Sie Wirtschaftsfragen zum Verhalten der Anleihenmärkte in jenem Moment stellen würden, in dem die Kerninflation in den USA 5 % erreicht, würden wohl nur wenige antworten, dass die Kurse von US-Treasuries stark anziehen und 10-jährige Renditen etwa 10 Basispunkte verlieren würden. Was geht hier vor? Einige Marktstrategen verweisen auf das technische Schließen von Short-Positionen, obwohl dies naturgemäß kurzfristig ist. Andere verweisen auf die kontinuierliche Umschichtung von Pensionsfonds in US-Treasuries, da die meisten ein Deckungsniveau von nahezu 100 % erreicht haben. Das Rebalancing verliert jedoch an Intensität. Eine wachsende Zahl von Marktteilnehmern ist sich allmählich darüber einig, dass der Inflationsschub in den USA vorübergehend ist. Dies bedeutet, dass wir anderen sensiblen Indikatoren Aufmerksamkeit schenken sollten, wie der Erholung des Arbeitsmarktes. Die Debatte sollte sich auf die Art der Erholung am US-Arbeitsmarkt und ihre Auswirkungen auf die US-Renditen verlagern.

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Neuer Invesco-ETF bietet Zugang zu Chinas innovativsten Technologieunternehmen

Invesco gibt die Auflegung seines MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF bekannt. Der neue ETF bildet einen Index nach, der auf einer fortschrittlichen Definition von Technologie basiert und Zugang zu innovativen, technologieorientierten chinesischen Firmen aus einem breiten Spektrum von Branchen bietet, den Fokus also nicht nur auf Computer-Hardware und -Software legt.

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Exklusiv-Interview: Aberdeen Standard Experten über ESG bei Asien-Investments

Sowohl Asien als auch ESG spielen in Anlegerportfolios eine immer bedeutende Rolle: Wie sich beide Themen auf einen gemeinsamen Nenner bringen lassen, diskutierte e-fundresearch.com im Exklusiv-Video-Interview mit Federica Forest und Torsten Seuberth von Aberdeen Standard Investments.

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Inflationsanstieg: Mehr als nur Basiseffekte?

Für die meisten Ökonomen und Notenbanker ist der Fall klar: Der aktuelle Inflationsanstieg in Europa und den USA ist nur ein temporäres Phänomen. Dieser entspannte Blick auf die Inflation dürfte sich jedoch als Trugschluss erweisen. Der sich abzeichnende Konjunkturboom verschafft den Unternehmen in den nächsten Quartalen optimale Voraussetzungen für Preisüberwälzungen. Gleichzeitig sollten die Engpässe bei Rohstoffen und Vorprodukten nicht so schnell beseitigt werden, wie sich das viele erhoffen. Schließlich gibt es sogar bereits erste Anzeichen für steigenden Lohndruck. Wer jetzt fest damit rechnet, dass die Inflation 2022 und 2023 wieder erkennbar fällt, dürfte am Ende eine böse Überraschung erleben.

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Fidelity-Europachef über das Post-Corona-Umfeld: Mehr investieren statt konsumieren

Bedingt durch die von Covid-19 ausgelösten Unsicherheiten haben die Sparquoten europäischer Haushalte zuletzt Rekordniveaus erreicht. Während die Politik diese ungenutzten Reserven gerne in kurzfristigen Konsum lenken möchte, sieht Fidelity-Europachef Christian Staub darin eine gute Gelegenheit, um die Beteiligung der Kleinanleger an den Kapitalmärkten der Europäischen Union langfristig zu erhöhen.

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Kathrein Privatbank launcht neuen Markenauftritt

Mit dem Anspruch, ihren Kunden das persönlichste Private Banking, sowie auch das persönlichste institutionelle Asset Management zu bieten, launcht die Kathrein Privatbank diese Tage ihren neuen Markenauftritt. Neben der neuen visuellen Identität gilt dem stetigen Ausbau der (digitalen) Services und der Neustrukturierung des Produktangebots die höchste Aufmerksamkeit. Das Rebranding wurde gemeinsam mit dem in New York ansässigen Designbüro &Walsh und der Wiener Kreativagentur Kobza and The Hungry Eyes (KTHE) in einem mehrmonatigen Prozess erarbeitet.

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Die vierte industrielle Revolution: Erneuerbar, elektrisch, digital

„Wir treten nun in ein Jahrzehnt des transformativen Wandels ein. Der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft beschleunigt sich zusehends. In unseren Augen ist die Dekarbonisierung ein generationenübergreifender Investitionstrend, der tiefgreifende Auswirkungen auf fast alle Wirtschaftsbereiche haben wird“, analysiert Hamish Chamberlayne, Portfolio Manager und Head of Global Sustainable Equities bei Janus Henderson Investors.

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Journal of Portfolio Management publiziert akkurateste Vermessung des Globalen Marktportfolios

Das globale Marktportfolio galt als ein theoretischer, weil praktisch nicht erfassbarer Referenzpunkt in der Portfoliokonstruktion. Nun gibt es eine akademisch präzise und zugleich praktisch anwendbare Version davon. Ein Forscherteam von Panthera Solutions rund um Dr. Markus Schuller, Dr. Gregory Gadzinski und Andrea Vacchino publizierte nun die weltweit akkurateste Vermessung des Globalen Marktportfolios in der aktuellen Ausgabe des Journal of Portfolio Management. Das JPM gehört zu den weltweit besten akademischen Journals in den Finanzwissenschaften.

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