Euro Small Caps: strukturelles Wachstum voraus
Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.
17.04.2024 11:50 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0832407331
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Glbl Ttl Ret UCITS USD S Ac (LU0832407331) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond" (Globale Anleihen Flexibel) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.10.2012 (11,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wel...USD S Ac | USD | 26,05 |
Wel...UR D AcH | EUR | 0,27 | |||||
Wel...R SQ1DiH | EUR | 44,28 | |||||
Wel...BP N AcH | GBP | 0,16 | |||||
Wel...P SQ1DiH | GBP | 1,33 | |||||
Wel...BP T AcH | GBP | 3,79 | |||||
Wel...GD T AcH | SGD | 5,72 | |||||
Wel...SD D Acc | USD | 0,67 | |||||
Wel...SD DL Ac | USD | 0,15 | |||||
Wel...USD N Ac | USD | 7,45 | |||||
Wel...D S Q1Di | USD | 0,01 |
EUR 89,88 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Wellington Glbl Ttl Ret UCITS USD S Ac | +3,43% | +3,14% | +14,22% | +13,70% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,64% | +6,45% | +8,76% | +15,13% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Glbl Ttl Ret UCITS USD S Ac | +4,53% | +2,60% | +3,19% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,80% | +2,79% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Wellington Glbl Ttl Ret UCITS USD S Ac | negativ | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,13 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Wellington Glbl Ttl Ret UCITS USD S Ac | +7,37% | +7,88% | +7,48% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,44% | +7,65% | +8,05% |