ISIN: LU0866845943
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mosaique Conservative EUR B Inc (LU0866845943) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.03.2013 (13,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mos...UR B Inc | EUR | 1,93 |
| Mos...UR B Acc | EUR | 11,74 | |||||
| Mos...UR X Acc | EUR | 47,32 | |||||
| Mos...UR X Inc | EUR | 1,83 |
EUR 62,82 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Mosaique Conservative EUR B Inc | +2,55% | +5,02% | +17,50% | +7,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,98% | +5,63% | +18,18% | +7,66% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Mosaique Conservative EUR B Inc | +5,52% | +1,36% | +2,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,67% | +1,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Mosaique Conservative EUR B Inc | 0,06 | 0,67 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,12 | 0,67 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Mosaique Conservative EUR B Inc | +5,60% | +4,78% | +6,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,03% | +5,21% | +5,97% |
