ISIN: LU0868754200
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Insight Z (LU0868754200) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2013 (12,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS ...nsight Z | USD | 145,39 |
| MS ...nsight A | USD | 308,64 | |||||
| MS ... A (EUR) | EUR | 3,26 | |||||
| MS ...AH (EUR) | EUR | 16,94 | |||||
| MS ...nsight B | USD | 16,05 | |||||
| MS ...BH (EUR) | EUR | 0,48 | |||||
| MS ...nsight C | USD | 69,56 | |||||
| MS ...CH (EUR) | EUR | 5,20 | |||||
| MS ...nsight I | USD | 59,06 | |||||
| MS ...ZH (EUR) | EUR | 0,73 | |||||
| MS ...ZH (GBP) | GBP | 0,11 |
EUR 625,42 Mio.
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Es gibt weit verbreitete Befürchtungen, dass die von Präsident Trump verhängten Zölle zu einer höheren Inflation führen könnten, wenn sie sich auf die Wirtschaft auswirken. Die Inflationsdaten in den USA sind jedoch bislang verhalten geblieben, wobei die Preise für Kernwaren im Mai unverändert blieben. Dies ist wahrscheinlich auf eine schwächere Nachfrage, die Absorption der Zollkosten durch die Unternehmen, aber auch auf Handelsumlenkungen zurückzuführen. In einigen von Zöllen betroffenen Kategorien sind zwar deutliche Preisanstiege zu verzeichnen, diese werden jedoch durch sinkende Fahrzeugpreise und geringere Margen im Einzelhandel ausgeglichen. Zollumgehungen und verzögerte Zolldienste haben die Inflation weiter gedämpft. Dies könnte sich jedoch ändern, wenn die im ersten Quartal angehäuften Lagerbestände aufgebraucht sind und die Zollkontrollen in den kommenden Quartalen verschärft werden. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen nächste Woche unverändert lässt, aber möglicherweise eine ausgewogenere Sichtweise auf die Inflationsrisiken einnimmt, wobei Zinssenkungen wahrscheinlich ab September erfolgen werden.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| MS INVF Global Insight Z | -1,33% | +53,33% | +93,33% | +36,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,96% | +5,81% | +29,31% | +60,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Insight Z | +24,58% | +6,46% | +13,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,81% | +9,77% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Insight Z | 1,45 | 0,66 | 0,12 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,35 | 0,37 | 0,48 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| MS INVF Global Insight Z | +36,50% | +32,93% | +32,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,57% | +16,15% | +15,34% |
