ISIN: LU0939910013
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wealth Fd-H2 Time4Life Vermgensfreude (LU0939910013) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.08.2013 (12,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mahrberg Wealth AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Mahrberg Wealth AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wea...nsfreude | EUR | 3,45 |
| Wea...essional | EUR | 0,53 |
EUR 3,98 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wealth Fd-H2 Time4Life Vermgensfreude | -1,61% | -2,27% | -9,18% | -19,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,49% | +3,38% | +19,09% | +12,62% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wealth Fd-H2 Time4Life Vermgensfreude | -3,16% | -4,30% | -2,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,94% | +2,32% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wealth Fd-H2 Time4Life Vermgensfreude | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,38 | 1,66 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wealth Fd-H2 Time4Life Vermgensfreude | +1,32% | +3,36% | +5,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,72% | +4,58% | +5,83% |
