Robeco New World Financials

Robeco Institutional Asset Management BV

Finanz-Sektor Aktien

ISIN: LU0955993034

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Robeco New World Financials I $ (LU0955993034) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Financial Services" (Finanz-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.07.2013 (11,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Robeco Institutional Asset Management BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Robeco Institutional Asset Management BV".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Rob...ials I $ USD 42,53
10 weitere Tranchen
Rob...ials D $ USD 50,91
Rob...ls D € EUR 176,86
Rob...ls E € EUR 7,60
Rob...ials F $ USD 2,72
Rob...ls F € EUR 52,66
Rob...s FH € EUR 7,23
Rob...ls I € EUR 60,73
Rob...s IE € EUR 3,61
Rob...ials M $ USD 1,15
Rob...s M2 € EUR 1,98
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 464,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Frankreich, Italien und Deutschlands Schuldenbremse. Wie bedrohlich sind Staatsschulden für Anleger?

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Robeco New World Financials I $ +30,66% +37,50% +27,97% +64,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +37,09% +43,22% +44,68% +88,09%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Robeco New World Financials I $ +8,57% +10,47% +10,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,94% +13,33% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Robeco New World Financials I $ N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Robeco New World Financials I $ +11,38% +16,77% +21,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,04% +19,18% +23,33%

Berenberg Horizonte | Januar 2024

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25 Jahre, 25 Fragen: Der Shareholder Value Management Vorstand im Jubiläums-Wordrap

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Shareholder Value Management AG sprach die e-fundresearch.com Redaktion mit Frank Fischer, CEO & CIO, sowie Philipp Prömm, Vertriebsvorstand, über ihre Meilensteine, Herausforderungen und die Zukunft des Unternehmens. Im Wordrap-Format wurden kurze, spontane Antworten zu 25 zentralen Themen eingefangen – eine Frage für jedes Jahr der Erfolgsgeschichte.

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Einladung zum Private Asset Day am 29. Januar in Mannheim

Herzlich laden wir Sie ein, sich mit uns auf eine spannende Reise in die Welt der Private Assets zu begeben. Machen Sie sich bereit für den "Private Asset Day", der dieses Mal am 29. Januar 2025 in Mannheim stattfindet. Als Ihr Gastgeber, freue ich mich, dieses Event in Zusammenarbeit mit führenden Experten und Institutionen der Finanzwelt zu veranstalten. Unser zentrales Thema ist "Der Mehrwert von Private Assets – Warum sie in jedes Portfolio gehören".

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