Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0955993034
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Robeco New World Financials I $ (LU0955993034) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Financial Services" (Finanz-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.07.2013 (10,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Robeco Institutional Asset Management BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Robeco Institutional Asset Management BV".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob...ials I $ | USD | 115,51 |
Rob...ials D $ | USD | 61,71 | |||||
Rob...ls D € | EUR | 200,78 | |||||
Rob...ls E € | EUR | 8,31 | |||||
Rob...ials F $ | USD | 3,57 | |||||
Rob...ls F € | EUR | 55,31 | |||||
Rob...s FH € | EUR | 9,59 | |||||
Rob...ls I € | EUR | 118,82 | |||||
Rob...s IE € | EUR | 5,73 | |||||
Rob...ials M $ | USD | 1,21 | |||||
Rob...s M2 € | EUR | 2,21 |
EUR 511,87 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Robeco New World Financials I $ | +10,48% | +27,31% | +18,24% | +57,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,52% | +38,42% | +28,89% | +77,15% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Robeco New World Financials I $ | +5,75% | +9,57% | +9,92% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,75% | +12,01% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Robeco New World Financials I $ | 1,75 | negativ | 0,31 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,37 | 0,14 | 0,38 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Robeco New World Financials I $ | +12,03% | +16,49% | +21,09% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,27% | +18,57% | +23,45% |