JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Sonstige Aktien
ISIN: LU0973529505
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH (LU0973529505) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.10.2013 (11,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) EURH | EUR | 167,17 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 670,90 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 241,56 | |||||
| JPM...cc) SEKH | SEK | 0,28 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1.810,93 | |||||
| JPM...st) EURH | EUR | 0,19 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 6,12 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 115,72 | |||||
| JPM...inc) EUR | EUR | 7,17 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 332,60 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 179,69 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 1.480,20 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 16,35 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 1,17 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 61,60 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 84,77 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 39,94 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 239,55 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 325,37 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 2,71 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 133,91 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 966,00 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 19,89 | |||||
| JPM...c) EUR H | EUR | 2,09 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 460,29 | |||||
| US ...cc) EURH | EUR | 0,85 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 7.394,58 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH | +27,28% | +27,28% | +27,13% | +102,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,94% | +12,94% | +7,35% | +45,15% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH | +8,33% | +15,13% | +12,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,78% | +7,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH | 1,49 | 0,05 | 0,61 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,24 | negativ | 0,18 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH | +10,05% | +16,56% | +17,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,90% | +18,21% | +19,35% |
Aktuell auf
Deutscher Fondspreis 2025 für DJE - Zins & Dividende
Die DJE Kapital AG ist für ihren Flaggschifffonds DJE - Zins & Dividende mit dem renommierten Deutschen Fondspreis 2025 in der Kategorie „Mischfonds Global ausgewogen“ ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde im Rahmen des FONDS professionell Kongresses in Mannheim, einer der wichtigsten Veranstaltungen der Finanzbranche, verliehen. Der Fondsmanager und stellvertretende Vorstandsvorsitzende von DJE, Dr. Jan Ehrhardt, nahm die Auszeichnung vor Ort in Mannheim entgegen.
Aktien-Ausblick: Chancen auch außerhalb der USA
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Proxy Voting 2024: Fester Bestandteil der nachhaltigen Investmentstrategie
Die Ausübung der Stimmrechte bei Aktionärsversammlungen, das sogenannte Proxy Voting, ist fester Bestandteil der nachhaltigen Investmentstrategien von KEPLER. 2024 wurden in Zusammenarbeit mit der Research-Agentur ISS für die KEPLER Ethik Fonds sowie den KEPLER Umwelt Aktienfonds insgesamt 120 Abstimmungen erfolgreich durchgeführt. Im Vergleich zum Vorjahr war das eine Steigerung um nahezu 10%.
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Invesco hat einen neuen ETF aufgelegt, dessen Ziel es ist, die Wertentwicklung (abzüglich Gebühren) eines Teilindex des S&P 500 nachzubilden, der sich an einem 1,5 °C-Klimaszenario orientiert und auf einem zukunftsorientierten Transitionspfad-Modell basiert. Der Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF integriert die Transitionspfad-Daten von Trucost in das vorausschauende Element der S&P-Indexmethodik als wesentlichen Faktor für die Minderung von Klimarisiken und die optimale Nutzung der Chancen, die sich durch den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft ergeben. Der ETF ist gemäß SFDR als Artikel 8-Fonds eingestuft.
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