JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Sonstige Aktien
ISIN: LU0973529505
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH (LU0973529505) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.10.2013 (9,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...cc) EURH | EUR | 178,92 |
| JPM...acc) EUR | EUR | 147,58 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 90,02 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 540,53 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 3,78 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 33,67 | |||||
| JPM...inc) EUR | EUR | 2,35 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 65,22 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 124,70 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 448,72 | |||||
| JPM...ist) GBP | GBP | 4,14 | |||||
| JPM...st) GBPH | GBP | 0,47 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 23,97 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 8,58 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 12,22 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 101,33 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 117,69 | |||||
| JPM...ist) USD | USD | 2,60 | |||||
| JPM...cc) EURH | EUR | 212,93 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 273,93 | |||||
| JPM...acc) EUR | EUR | 2,95 | |||||
| JPM...c) EUR H | EUR | 0,45 | |||||
| JPM...acc) USD | USD | 158,41 | |||||
| US ...cc) EURH | EUR | 5,00 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 2.563,81 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH | +3,59% | -11,15% | +41,07% | +41,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,82% | -9,41% | +21,63% | +17,89% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH | +12,15% | +7,16% | +9,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,41% | +3,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH | negativ | 0,50 | 0,15 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,22 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH | +21,12% | +19,93% | +18,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +22,49% | +21,36% | +19,39% |
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