
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0979706883
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Smead US Value UCITS I GBP Acc (LU0979706883) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.06.2014 (11,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Smead Capital Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Smead Capital Management Inc".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sme... GBP Acc | GBP | 9,56 |
Sme... EUR Acc | EUR | 58,87 | |||||
Sme... USD Acc | USD | 73,79 | |||||
Sme... USD Acc | USD | 3,33 | |||||
Sme... USD Acc | USD | 157,26 |
EUR 361,07 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Smead US Value UCITS I GBP Acc | -7,80% | -7,95% | +14,28% | +95,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,12% | -0,67% | +18,16% | +83,29% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Smead US Value UCITS I GBP Acc | +4,55% | +14,39% | +11,81% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,64% | +12,78% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Smead US Value UCITS I GBP Acc | negativ | 0,26 | 0,59 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,02 | 0,38 | 0,61 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Smead US Value UCITS I GBP Acc | +19,95% | +18,43% | +18,30% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,39% | +15,38% | +15,07% |