
Auf der Suche nach den besten ESG-Indikatoren für die Länderanalyse
In der griechischen Mythologie stellen sich die Helden ihrem Schicksal, obwohl sie wissen, dass es tragisch enden wird.
26.02.2021 14:53 Uhr / » Weiterlesen
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ISIN: LU0979706966
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Smead US Value UCITS I EUR Acc (LU0979706966) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.06.2015 (5,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Duff & Phelps (Luxembourg) Management Company S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Smead Capital Management Inc".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sme... EUR Acc | EUR | 17,66 |
Sme... GBP Acc | GBP | 1,17 | |||||
Sme... GBP Inc | GBP | 0,72 | |||||
Sme... USD Acc | USD | 42,53 | |||||
Sme... USD Acc | USD | 0,45 |
EUR 65,32 Mio.
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In der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg fielen die globalen Dividenden laut dem neuesten Global-Dividend-Index-Bericht von Janus Henderson auf 1,26 Billionen US-Dollar im Jahr 2020, ein Rückgang von insgesamt 12,2 %. Dies war besser als Janus Hendersons Best-Case-Prognose von 1,21 Billionen US-Dollar. Grund dafür war ein im vierten Quartal geringerer Rückgang der Ausschüttungen als erwartet. Die Dividenden im Jahr 2020 waren um bereinigt 10,5 % niedriger – ein geringerer Rückgang als nach der globalen Finanzkrise. Janus Hendersons Index der globalen Dividenden fiel auf 172,4 – ein Niveau wie zuletzt im Jahr 2017.
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Das aktuelle Niedrigzinsumfeld macht es für Anleger in klassische Euro-Rentenveranlagungen schwer, positive Renditen zu erwirtschaften. Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft hat daher ein neues Portfolio auf den Markt gebracht, das Zinsaufschläge aus verschiedenen Anleihesegmenten nutzt.
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Die Credit Suisse Asset Management gibt die bevorstehende Lancierung des Credit Suisse (Lux) Thematic Opportunities Equity Fund bekannt. Dieser wird die langfristigen thematischen Wachstumsstrategien von Credit Suisse Asset Management in einem einzigen Fonds kombinieren: Sicherheit, Robotik, Digital Health, Edutainment, Umweltwirkung und Infrastruktur. Der Fonds wird voraussichtlich am 25. Februar 2021 lanciert.
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In den kommenden Monaten könnte der Markt den zunehmenden Optimismus der US-Notenbank bezüglich der US-Wirtschaftsaussichten mit den Zinserwartungen verwechseln. Lesen Sie mehr dazu in der neuesten Ausgabe des UBS "Macro Monthly":
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Der Beginn des Jahres 2021 bringt neue Herausforderungen für Anleiheinvestoren mit sich, da die Renditen von Unternehmens- und Staatsanleihen weiter unter Druck geraten. Andrew Eve, Investment Specialist, verrät drei Bereiche von Anleihen, in denen wir Chancen sehen.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Smead US Value UCITS I EUR Acc | +7,45% | +3,34% | +26,13% | +56,68% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,49% | +6,46% | +36,84% | +75,59% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Smead US Value UCITS I EUR Acc | +8,05% | +9,40% | +7,14% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,98% | +11,87% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Smead US Value UCITS I EUR Acc | 0,35 | 0,26 | 0,58 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,63 | 0,49 | 0,88 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Smead US Value UCITS I EUR Acc | +33,49% | +21,82% | +18,08% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +24,25% | +17,98% | +14,92% |
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