ISIN: LU2314635694
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Smead US Value UCITS Y USD Acc (LU2314635694) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.04.2021 (5,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Smead Capital Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Smead Capital Management Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sme... USD Acc | USD | 189,64 |
| Sme... USD Acc | USD | 14,61 | |||||
| Sme... EUR Acc | EUR | 22,95 | |||||
| Sme... GBP Acc | GBP | 5,27 | |||||
| Sme... USD Acc | USD | 71,79 | |||||
| Sme... USD Acc | USD | 3,61 |
EUR 403,08 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Smead US Value UCITS Y USD Acc | +24,94% | +24,52% | +38,53% | +65,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,33% | +21,89% | +42,89% | +62,77% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Smead US Value UCITS Y USD Acc | +11,48% | +10,65% | +11,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,56% | +10,19% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Smead US Value UCITS Y USD Acc | 2,30 | 0,60 | 0,38 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,05 | 0,80 | 0,42 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Smead US Value UCITS Y USD Acc | +8,61% | +15,21% | +16,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,44% | +13,01% | +14,04% |
