
"Sovereign Ceiling" bei den Ratings von EM-Unternehmensanleihen
Liam Blaikie befasst sich mit dem Einfluss des "Sovereign Ceiling" auf die Bonitätsbewertung von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
16.07.2025 08:46 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0985193431
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ethna-DYNAMISCH SIA-T (LU0985193431) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.02.2014 (11,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ETHENEA Independent Investors S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "ETHENEA Independent Investors S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eth...CH SIA-T | EUR | 3,52 |
Eth...AMISCH A | EUR | 25,96 | |||||
Eth...CH CHF-T | CHF | 1,66 | |||||
Eth...ISCH R-A | EUR | 0,00 | |||||
Eth...ISCH R-T | EUR | 0,51 | |||||
Eth...IA CHF-T | CHF | 2,30 | |||||
Eth...CH SIA-A | EUR | 0,85 | |||||
Eth...AMISCH T | EUR | 44,00 | |||||
Eth...CH USD-T | USD | 2,00 |
EUR 80,81 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Ethna-DYNAMISCH SIA-T | +0,35% | +7,17% | +20,40% | +27,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,80% | +4,07% | +17,90% | +24,51% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Ethna-DYNAMISCH SIA-T | +6,38% | +5,05% | +3,83% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,55% | +4,36% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Ethna-DYNAMISCH SIA-T | 1,54 | 0,74 | 0,39 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,37 | 0,56 | 0,27 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Ethna-DYNAMISCH SIA-T | +7,50% | +7,36% | +7,57% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,43% | +8,39% | +8,20% |