PrivilEdge - JP Morgan US Equities Beta Enhanced

Wellington Management Company LLP

USA Aktien

ISIN: LU0990494055

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ ND (LU0990494055) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.02.2014 (10,86 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management Company LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri...Enh $ ND USD 67,86
11 weitere Tranchen
Pri...Enh $ IA USD 95,43
Pri...Enh $ MA USD 470,96
Pri...Enh $ MD USD 67,57
Pri...Enh $ NA USD 246,43
Pri...Enh $ PA USD 25,85
Pri...Enh $ PD USD 4,53
Pri...Enh $ RA USD 0,04
Pri...h € MA EUR 2,42
Pri...stH€MD EUR 0,18
Pri...Hdg€MA EUR 5,18
Pri...Hdg€PA EUR 0,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.167,18 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ ND +33,49% +37,88% +39,93% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +30,45% +35,15% +37,95% +98,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ ND +11,85% N/A +10,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,24% +14,56% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ ND N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ ND +10,51% +14,94% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,12% +15,57% +16,55%

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