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ISIN: LU1049768085
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alquity Indian Subcontinent GBP R (LU1049768085) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "India Equity" (Indien Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.05.2014 (6,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Alquity Investment Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Alquity Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alq...nt GBP R | GBP | 1,88 |
| Alq...nt GBP Y | GBP | 5,49 | |||||
| Alq...nt USD A | USD | 0,52 | |||||
| Alq...nt USD B | USD | 6,20 | |||||
| Alq...nt USD M | USD | 0,92 |
EUR 21,73 Mio.
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Seit einigen Monaten sind viele Teilsegmente des globalen Anleihenmarktes von steigenden Renditen geprägt. Am stärksten war diese Entwicklung in den USA, Kanada und Australien (bei Staatsanleihen), während die Renditen von Unternehmensanleihen weniger stark angestiegen sind. Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet dies zunächst zwar Kursverluste, in weiterer Folge jedoch verbesserte Ertragsaussichten für die Zukunft. Vor dem Hintergrund einer erwarteten Konjunkturerholung ist ein Renditeanstieg nicht überraschend. Dass höhere Renditen auch Auswirkungen auf andere Marktsegmente haben, ebenso wenig. So sind die Aktien defensiver Unternehmen mit stabilem Wachstum in einem solchen Umfeld nicht begünstigt, während zyklische Aktientitel zu den Favoriten gehören. Die Beobachtungen der letzten Wochen bestätigen diese Erwartungen.
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22.02.2021 11:14 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Alquity Indian Subcontinent GBP R | +0,74% | -2,19% | -16,25% | +24,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,22% | +1,64% | +2,03% | +38,91% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alquity Indian Subcontinent GBP R | -5,74% | +4,41% | +7,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,55% | +6,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alquity Indian Subcontinent GBP R | 0,16 | negativ | 0,22 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,31 | negativ | 0,37 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Alquity Indian Subcontinent GBP R | +39,84% | +29,62% | +25,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +36,20% | +25,12% | +21,60% |
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