ISIN: LU1073906007
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Indosuez Funds America Small&Mid Caps PE (LU1073906007) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.02.2015 (9,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CA Indosuez Wealth (Asset Management)" administriert - als Fondsberater fungiert die "CA Indosuez Gestion;GaveKal Capital Limited;CFM Indosuez Wealth SA;CA Indosuez (Switzerland) S.A.;CA Indosuez Wealth (Europe);CA Indosuez Finanziaria S.A.;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind... Caps PE | EUR | 17,29 |
| Ind...d Caps M | USD | 2,09 | |||||
| Ind... Caps MX | USD | 0,55 | |||||
| Ind...d Caps P | USD | 8,83 | |||||
| Ind... Caps PX | USD | 1,14 |
EUR 147,03 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps PE | +15,09% | +21,19% | +17,61% | +68,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,17% | +19,32% | +10,07% | +62,10% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps PE | +5,55% | +10,97% | +9,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,13% | +10,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps PE | 1,39 | 0,02 | 0,44 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,02 | negativ | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps PE | +15,15% | +19,93% | +20,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +19,16% | +20,29% | +22,33% |
