Indosuez Funds America Small & Mid Caps

CA Indosuez Wealth (Asset Management)

USA Aktien (Nebenwerte)

ISIN: LU1073906189

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Indosuez Funds America Small&Mid Caps PX (LU1073906189) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.09.2014 (8,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CA Indosuez Wealth (Asset Management)" administriert - als Fondsberater fungiert die "CA Indosuez Gestion;GaveKal Capital Limited;CFM Indosuez Wealth SA;CA Indosuez (Switzerland) S.A.;CA Indosuez Wealth (Europe);CA Indosuez Finanziaria S.A.;".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Ind... Caps PX USD 1,67
3 weitere Tranchen
Ind...d Caps M USD 2,78
Ind... Caps MX USD 0,38
Ind...d Caps P USD 7,94
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 73,99 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2023
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Invesco, einer der weltweit führenden Asset Manager, hat heute die Auflegung des Invesco Sustainable Global Income Fund bekanntgegeben. Der Fonds bietet Anlegern ein auf regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum ausgerichtetes Investment, mit dem sie den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft unterstützen können. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und globale Aktien.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Indosuez Funds America Small&Mid Caps PX +5,16% -2,57% +29,25% +55,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,59% -2,06% +31,51% +60,77%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Indosuez Funds America Small&Mid Caps PX +8,93% +9,17% +10,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,39% +9,80% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Indosuez Funds America Small&Mid Caps PX negativ 0,31 0,24
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,30 0,24
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Indosuez Funds America Small&Mid Caps PX +26,41% +23,66% +20,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +24,33% +25,12% +22,76%

Ignorieren Anleger die Realität?

Die US-Notenbank Fed und die EZB haben die Zinsen weiter erhöht. Noch wichtiger: Sie haben deutlich gemacht, dass weitere Zinserhöhungsschritte wahrscheinlich sind, um die Inflation in die Nähe des Zielkorridors von 2 % zu bringen. Ein klarer Gegensatz zu den Erwartungen der Märkte, die von lediglich einem weiteren Zinsschritt auszugehen scheinen. Und was machen die Aktienmärkte? Sie steigen – vor allem in Europa. Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank: „Die Rallye wird gerade seit Jahresbeginn primär durch temporäre oder auch veraltete Geschichten angekurbelt.“

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Spezialfonds-Analyse: Bundesanleihen sind heiß begehrt

Insgesamt gesehen hat sich das Investitionsvolumen in Staatsanleihen 2022 kaum verändert, aber es fällt auf, dass Bundesanleihen so interessant sind, wie lange nicht mehr. Das zeigt die aktuelle Analyse der aggregierten SpezialfondsBestände institutioneller Investoren mit über 530 Milliarden Euro auf der Plattform von Universal Investment. Staatsanleihen insgesamt machen dabei etwa zehn Prozent aus. Deutsche Staatsanleihen haben daran wiederum einen Anteil von mehr als 35 Prozent und erreichen damit erstmalig wieder ein Niveau, das sie 2013 verloren hatten.

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Zinsmaximum und große Erleichterung

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