ISIN: LU1073905538
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Indosuez Funds America Small&Mid Caps M (LU1073905538) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.01.2015 (9,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CA Indosuez Wealth (Asset Management)" administriert - als Fondsberater fungiert die "CA Indosuez Gestion;GaveKal Capital Limited;CFM Indosuez Wealth SA;CA Indosuez (Switzerland) S.A.;CA Indosuez Wealth (Europe);CA Indosuez Finanziaria S.A.;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind...d Caps M | USD | 2,09 |
| Ind... Caps MX | USD | 0,55 | |||||
| Ind...d Caps P | USD | 8,83 | |||||
| Ind... Caps PE | EUR | 17,29 | |||||
| Ind... Caps PX | USD | 1,14 |
EUR 147,03 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps M | +15,33% | +21,90% | +19,53% | +72,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,84% | +17,47% | +8,52% | +59,77% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps M | +6,13% | +11,56% | +10,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,56% | +9,67% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps M | 1,43 | 0,05 | 0,47 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,95 | negativ | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Indosuez Funds America Small&Mid Caps M | +15,23% | +19,94% | +20,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,61% | +19,91% | +21,56% |
