
Umfrage zur Fondsauswahl: Risikobereitschaft im Vordergrund
Unsicherheit fördert die Nachfrage nach Risikomanagement und Strategien zur Dämpfung der Volatilität.
16.07.2025 09:42 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1134012738
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ethna-DEFENSIV R-A (LU1134012738) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Diversified Bond" (EUR Anleihen Diversifiziert) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.01.2015 (10,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ETHENEA Independent Investors S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "ETHENEA Independent Investors S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eth...NSIV R-A | EUR | 0,73 |
Eth...FENSIV A | EUR | 93,24 | |||||
Eth...NSIV R-T | EUR | 3,04 | |||||
Eth...IA CHF-T | CHF | 19,39 | |||||
Eth...IV SIA-A | EUR | 5,53 | |||||
Eth...IV SIA-T | EUR | 10,79 | |||||
Eth...FENSIV T | EUR | 150,74 |
EUR 283,46 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Ethna-DEFENSIV R-A | +1,64% | +4,32% | +9,11% | +10,45% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,08% | +4,64% | +6,92% | -4,41% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Ethna-DEFENSIV R-A | +2,95% | +2,01% | +1,13% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,23% | -0,95% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Ethna-DEFENSIV R-A | 2,78 | 0,73 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,93 | 0,28 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Ethna-DEFENSIV R-A | +3,13% | +2,79% | +2,56% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,60% | +5,92% | +5,38% |