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ISIN: LU1134012738
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ethna-DEFENSIV R-A (LU1134012738) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.01.2015 (6,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ETHENEA Independent Investors S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "ETHENEA Independent Investors S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eth...NSIV R-A | EUR | 1,96 |
| Eth...FENSIV A | EUR | 142,75 | |||||
| Eth...NSIV R-T | EUR | 2,59 | |||||
| Eth...IA CHF-T | CHF | 34,17 | |||||
| Eth...IV SIA-A | EUR | 4,67 | |||||
| Eth...IV SIA-T | EUR | 17,24 | |||||
| Eth...FENSIV T | EUR | 191,66 |
EUR 395,04 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ethna-DEFENSIV R-A | -0,45% | +3,89% | +4,88% | +4,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,54% | +8,75% | +7,03% | +10,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ethna-DEFENSIV R-A | +1,60% | +0,82% | +0,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,26% | +2,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ethna-DEFENSIV R-A | 6,16 | 0,02 | 0,13 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 5,13 | 0,11 | 0,35 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ethna-DEFENSIV R-A | +2,08% | +6,33% | +5,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,83% | +6,23% | +5,20% |
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