
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1195516338
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc USD (LU1195516338) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.03.2015 (10,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch... Acc USD | USD | 9,82 |
Sch...cc EUR H | EUR | 1,67 | |||||
Sch... SGD HMF | SGD | 0,01 | |||||
Sch... SGDHMF2 | SGD | 0,01 | |||||
Sch...s USD MF | USD | 1,72 | |||||
Sch... USD MF2 | USD | 286,52 | |||||
Sch... USD MF3 | USD | 0,00 | |||||
Sch...AUDHMF2C | AUD | 8,82 | |||||
Sch...EUR H QV | EUR | 0,49 | |||||
Sch...DisHKDMF | HKD | 0,66 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 0,43 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 16,60 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 0,87 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 1,45 | |||||
Sch...B Dis MV | USD | 0,06 | |||||
Sch...cc AUD H | AUD | 2,11 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 0,07 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 0,39 | |||||
Sch...EUR H QV | EUR | 0,01 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 0,01 | |||||
Sch...cc GBP H | GBP | 100,48 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 2,97 | |||||
Sch... Inc USD | USD | 54,21 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 7,24 | |||||
Sch... AUD H M | AUD | 13,13 | |||||
Sch...is USD M | USD | 164,56 |
EUR 705,02 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc USD | -2,86% | +4,94% | +18,14% | +40,12% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,55% | +2,87% | +10,29% | +29,03% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc USD | +5,71% | +6,98% | +2,76% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,28% | +5,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc USD | 0,41 | 0,28 | 0,49 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,27 | 0,05 | 0,30 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Schroder ISF MA Gr and Inc A Acc USD | +11,57% | +10,46% | +9,11% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,73% | +9,85% | +8,77% |