VV-Strategie - Wertstrategie 50

BW-Bank, Stuttgart

Kapitalschutz

ISIN: LU1199018711

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim VV-Strategie - Wertstrategie 50 T3 (LU1199018711) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Capital Protected" (Kapitalschutz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.04.2015 (9,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BW-Bank, Stuttgart" administriert - als Fondsberater fungiert die "BW-Bank, Stuttgart".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
VV-...ie 50 T3 EUR 29,15
2 weitere Tranchen
VV-...ie 50 T1 EUR 91,22
VV-...ie 50 T2 EUR 100,97
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 221,35 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 11.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 11.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie - Wertstrategie 50 T3 +4,32% +7,94% +3,69% +10,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,33% +8,35% +2,60% +5,31%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
VV-Strategie - Wertstrategie 50 T3 +1,22% +1,97% +1,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,84% +0,97% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 11.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
VV-Strategie - Wertstrategie 50 T3 0,91 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,92 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
VV-Strategie - Wertstrategie 50 T3 +4,85% +4,23% +4,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,23% +5,04% +5,09%

Attraktiv trotz Zinssenkungen: CLOs werden Mainstream

Trotz Zinssenkungsfantasie hat das Interesse an variabel verzinslichen Anlagen deutlich zugenommen. Ursächlich sind attraktive Renditen und die Erwartung an längerfristig höhere Zinsen. Erstrangige Loans und Private Credit sind ebenso gefragt wie die diversen Tranchen von Collateralized Loan Obligations (CLOs). Der Markt für erstrangige Loans, CLOs und andere variabel verzinsliche Instrumente ist heute übrigens ähnlich groß wie der High-Yield-Markt. In seinem Kommentar erklärt Joseph P. Lynch, Senior Portfolio Manager und Global Head of Non-Investment Grade Credit, warum für Anleger ausgerechnet jetzt, wenn die Zinsen fallen, variabel verzinsliche Instrumente so spannend sind.

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