UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Schweiz Aktien

ISIN: LU1240788148

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES Swiss Opp (CHF) Q-acc (LU1240788148) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Schweiz Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.09.2015 (10,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...F) Q-acc CHF 8,62
3 weitere Tranchen
UBS...UR P-acc EUR 11,78
UBS...UR Q-acc EUR 1,85
UBS...F) P-acc CHF 52,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 77,92 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Im Juni verzeichneten ETFs besonders starke Zuflüsse – das verwaltete Vermögen in UCITS-ETFs überschritt damit erstmals die Marke von 3 Billionen Euro. Den Großteil machten Aktien-ETFs aus, doch auch Anleihen-ETFs legten kräftig zu und durchbrachen erstmals die Schwelle von 30 Milliarden Euro.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Swiss Opp (CHF) Q-acc +10,37% +21,60% +40,80% +47,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,11% +17,93% +37,09% +45,66%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES Swiss Opp (CHF) Q-acc +12,08% +8,11% +9,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,05% +7,75% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES Swiss Opp (CHF) Q-acc 1,04 0,72 0,27
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,82 0,64 0,24
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Swiss Opp (CHF) Q-acc +14,34% +12,43% +13,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,67% +12,65% +13,53%

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EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

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KI-Themenfonds: Viele Fondsstrategien halten Titel ohne relevantes KI-Exposure

Eine Morningstar-Analyse trennt echtes AI-Exposure von beliebten Mitläufer-Aktien — Apple etwa liegt in 38 % der AI-Fonds, erhält aber einen AI-Score von null. Beim FundForum Monaco, bei dem e-fundresearch.com als Medienpartner vor Ort war, sezierte Kenneth Lamont (Morningstar) das Universum der AI-Themenfonds. Sein Befund: Eine Handvoll US-Aktien dominiert die Portfolios, prominent gehaltene Titel wie Apple oder Intel hätten aus Sicht der Morningstar-Analysten kaum messbares AI-Exposure – und die wirklich „reinen“ AI-Aktien tauchen in den Fonds kaum auf.

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Kapitalrenten-Umfrage: Asset Manager warnen vor zu viel Politik

Ab 2028 soll Deutschlands kapitalgedeckte Zusatzrente jährlich rund 30 Milliarden Euro bewegen. e-fundresearch.com hat sechs Asset-Management-Experten gefragt, wer die Milliarden verwalten soll, KENFO, Bundesbank oder private Manager, und wo die größten Risiken liegen. Das Ergebnis zeigt eine seltene Einigkeit gegen eine staatliche Eigenverwaltung.

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EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

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