UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Aktien Schweiz

ISIN: LU1240788064

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES Swiss Opp (CHF) EUR Q-acc (LU1240788064) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.09.2015 (9,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...UR Q-acc EUR 1,44
3 weitere Tranchen
UBS...UR P-acc EUR 7,51
UBS...F) P-acc CHF 41,20
UBS...F) Q-acc CHF 8,10
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 58,26 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ritu Vohora, Capital Markets Specialist bei T. Rowe Price
T. Rowe Price

Gold bleibt strategischer Vermögenswert

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03.07.2025 10:13 Uhr / » Weiterlesen

Shreena Dasani, Traderin im Investment Grade Credit Team bei Neuberger Berman
Neuberger Berman

Europäische Unternehmensanleihen – höhere Renditen, solide Fundamentaldaten, starke Nachfrage

Das halbe Jahr ist vorüber – und es ist bemerkenswert, wie stark das Investmentumfeld 2025 bislang von Volatilität, Social-Media-Posts und der Stimmung der Investoren geprägt war. Eine Anlageklasse, die sich inmitten der Turbulenzen stabil gezeigt hat, positive Fundamentaldaten aufweist und zudem Diversifizierungsmöglichkeiten bietet, sind europäische Investment-Grade-Unternehmensanleihen (IG). Shreena Dasani, Traderin im Investment Grade Credit Team bei Neuberger Berman, nimmt die Anlageklasse unter die Lupe:

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Columbia Threadneedle Investments baut deutsches Vertriebsteam weiter aus

Columbia Threadneedle Investments erweitert sein deutsches Vertriebsteam: Ab dem 1. Juli betreut Milijana Lazić als Sales Director von Frankfurt aus Finanzberater sowie Vermögensverwalter. Lazić berichtet in ihrer neuen Funktion an Bernd Klapper, Head of Wholesale Germany bei Columbia Threadneedle Investments.

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Eyb & Wallwitz

Dr. Georg von Wallwitz: Nothing ever happens

Der sowjetische Diktator Josef Stalin hat einen guten Teil seiner Regierungsarbeit über Anweisungen auf Notizzetteln erledigt. Diese haben sich selbstverständlich erhalten, denn wer hätte es riskiert, sie wegzuschmeißen? So hat sich auch seine Beschäftigung mit dem bedeutendsten Ökonomen der Sowjetzeit erhalten: Nikolai Kondratjew.

09.07.2025 14:31 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Swiss Opp (CHF) EUR Q-acc +6,46% +8,32% +28,95% +48,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,13% +6,31% +28,29% +45,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES Swiss Opp (CHF) EUR Q-acc +8,85% +8,16% +9,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,60% +7,75% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES Swiss Opp (CHF) EUR Q-acc 1,13 0,65 0,47
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,90 0,59 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Swiss Opp (CHF) EUR Q-acc +11,25% +12,20% +12,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,18% +13,15% +13,79%

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