UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Schweiz Aktien

ISIN: LU0546265769

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES Swiss Opp (CHF) P-acc (LU0546265769) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Schweiz Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2010 (13,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...F) P-acc CHF 40,43
3 weitere Tranchen
UBS...UR P-acc EUR 5,96
UBS...UR Q-acc EUR 5,65
UBS...F) Q-acc CHF 8,68
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 60,72 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2024
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Fondsmanager-Umfrage: Der Optimismus der Profis steigt weiter an

Auf den ersten Blick passen die aktuellen Wirtschaftsdaten und die Börsenentwicklung – vor allem in Deutschland - überhaupt nicht zusammen. Auf der einen Seite Rezession und auf der anderen Seite regelmäßig neue Rekordkurse beim DAX. Bis jetzt summiert sich das Plus in diesem Jahr schon auf rund 15 Prozent. Geht der Aufschwung also einfach so weiter oder rücken die Wirtschaftsdaten wieder stärker in den Fokus?

15.10.2024 16:18 Uhr / » Weiterlesen

Svein Aage Aanes, Head of Fixed Income bei DNB Asset Management
DNB Asset Management

Zinspolitik: Aussichten für die nordischen Anleihemärkte weiterhin positiv

Nachdem die Europäische Zentralbank kürzlich zum zweiten Mal seit Juni ihre Leitzinsen gesenkt und nun auch die US-Notenbank die Zinswende eingeleitet hat, rechnen die Märkte mit einer Reihe weiterer Zinssenkungen. Da diese aber noch keine harte Landung oder Rezession einpreisen, in der die Zentralbanken eine expansive Geldpolitik beginnen müssten, sind Anleihen eine interessante Anlagealternative zu Aktien.

07.10.2024 09:26 Uhr / » Weiterlesen

William Blair Investment Management
William Blair Investment Management

Pakistan und Sri Lanka: Der Schulden-Ausblick

Sowohl für Pakistan als auch für Sri Lanka war es ein ereignisreiches Jahr. Beide haben eine jahrelange politische und wirtschaftliche Krise hinter sich gelassen, allerdings auf unterschiedliche Weise. Das eine Land ist mit seinen Auslandsschulden in Verzug geraten, das andere nicht.

09.10.2024 10:02 Uhr / » Weiterlesen

James Reynolds, Global Head of Direct Lending, Greg Olafson, Global Head of Private Credit und Stephanie Rader, Global Co-Head der Alternatives Capital Formation bei Goldman Sachs Alternatives
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Goldman Sachs Alternatives sammelt mehr als 20 Milliarden US-Dollar für Senior Direct Lending Fonds

Goldman Sachs Alternatives gab heute das Final Closing von West Street Loan Partners V bekannt, dem jüngsten in einer Reihe von bedeutenden Large Cap Senior Direct Lending Fonds. Der Fonds schloss mit einem Gesamtkapital in Höhe von 13,1 Milliarden US-Dollar ab, einschließlich LP-Eigenkapitalzusagen, langfristiger Asset-Finanzierung und Goldman Sachs-Bilanzzusagen.

04.06.2024 11:04 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Swiss Opp (CHF) P-acc +11,09% +15,56% +18,02% +42,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,90% +16,97% +21,50% +51,86%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES Swiss Opp (CHF) P-acc +5,68% +7,27% +8,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,66% +8,68% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES Swiss Opp (CHF) P-acc 1,26 0,04 0,39
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,36 0,12 0,50
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES Swiss Opp (CHF) P-acc +12,29% +13,29% +13,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,41% +13,64% +13,48%

Gröschls Mittwochskommentar: 42/2024

Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.

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Im dritten Quartal setzte sich das Risk-on-Thema, das an den Märkten über weite Strecken des Jahres zu beobachten war, fort. In der ersten Julihälfte erreichte der S&P 500 Index eine Reihe von Rekordhochs, während sich Anleihen aufgrund zunehmender Spekulationen über eine Zinssenkung der Fed im September erholten.

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"Im Bereich Fondsselektion besteht aus meiner Sicht die größte Herausforderung darin, Glück von Können zu unterscheiden." | Lernen Sie mit e-fundresearch.com die erfolgreichsten Fondsselektor:innen der DACH-Region auf erfrischend außergewöhnliche Art und Weise kennen: Christoph Anders ist Portfoliomanager und Fondsselektor im Multi Asset Portfoliomanagement von Ampega und unser aktueller Fondsselektor im Fokus. Im Interview gibt Anders Einblicke in seinen Werdegang und Selektionsansatz und verrät, in welchen Bereichen sich Zielfondsanbieter konkret verbessern können.

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FORIS startet Fonds zur Prozessfinanzierung: Fokus auf hochvolumige Streitfälle

Die FORIS AG, die vor 25 Jahren die Prozessfinanzierung als Rechtsdienstleistung in Deutschland eingeführt hat, erweitert ihre Finanzierungsoptionen durch einen neu aufgelegten Prozessfinanzierungsfonds. Der Fonds wurde gemeinsam mit der Liechtensteinischen CAIAC Fund Management AG und der österreichischen Centris Capital AG aufgesetzt und ermöglicht es dem Unternehmen, künftig auch Streitfälle mit Streitwerten von über 100 Millionen Euro zu finanzieren, was eine signifikante Erweiterung der bisherigen Finanzierungsbandbreite darstellt.

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Zinssenkungen in China: Eine Erholung mit Hindernissen?

Die chinesische Wirtschaft steht 2024 vor erheblichen Herausforderungen. „Die anhaltend schwache Binnennachfrage hat die wirtschaftliche Entwicklung deutlich belastet“, sagt Bin Shi, Head of China Equities bei UBS Asset Management. Zwar hat die Regierung bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, doch blieben viele Marktteilnehmer skeptisch – bis zur überraschenden Kehrtwende im September.

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EZB-Sitzung: „Weitere Zinssenkung scheint ausgemacht“

Bei der jüngsten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank im September signalisierten die Währungshüter, dass der nächste Zinsschritt erst im Dezember erfolgen wird. Zuletzt haben sie jedoch ihre Kommunikation angepasst. Dr. Felix Schmidt, Senior Economist bei Berenberg, rechnet daher mit einer weiteren Zinssenkung schon am kommenden Donnerstag:

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