Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1276852404
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BGF Swiss Small & MidCap Opps D3 CHF (LU1276852404) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.08.2015 (8,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF...s D3 CHF | CHF | 3,18 |
BGF...s A2 CHF | CHF | 196,52 | |||||
BGF...s D2 CHF | CHF | 167,60 | |||||
BGF...s I2 CHF | CHF | 152,44 |
EUR 527,64 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
BGF Swiss Small & MidCap Opps D3 CHF | +1,97% | +3,48% | +11,15% | +56,91% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,10% | +4,08% | +8,24% | +51,74% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF Swiss Small & MidCap Opps D3 CHF | +3,59% | +9,43% | +10,98% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,63% | +8,61% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF Swiss Small & MidCap Opps D3 CHF | negativ | negativ | 0,38 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,34 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BGF Swiss Small & MidCap Opps D3 CHF | +15,41% | +18,85% | +17,17% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,36% | +16,97% | +16,48% |