
Fixed Income: Die bekannten Unbekannten für Anleihen
2025 war ein Jahr der Überraschungen. Viele scheinbare Gewissheiten vom Jahresbeginn waren zur Jahresmitte überholt.
09.07.2025 16:08 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1276852404
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BGF Swiss Small & MidCap Opps D3 CHF (LU1276852404) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.08.2015 (9,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BlackRock (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "BlackRock Investment Management (UK) Ltd.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BGF...s D3 CHF | CHF | 7,34 |
BGF...s A2 CHF | CHF | 187,07 | |||||
BGF...s D2 CHF | CHF | 158,21 | |||||
BGF...s I2 CHF | CHF | 134,78 |
EUR 488,81 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
BGF Swiss Small & MidCap Opps D3 CHF | +7,31% | +9,36% | +25,37% | +44,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,89% | +8,64% | +27,49% | +44,93% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF Swiss Small & MidCap Opps D3 CHF | +7,83% | +7,63% | +10,44% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,40% | +7,65% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
BGF Swiss Small & MidCap Opps D3 CHF | 0,97 | 0,44 | 0,33 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,02 | 0,50 | 0,37 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
BGF Swiss Small & MidCap Opps D3 CHF | +14,25% | +15,76% | +16,60% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,53% | +15,29% | +15,55% |