ISIN: LU1307754462
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim D.G.C. – The World Value Port B USD Acc (LU1307754462) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.12.2015 (9,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "NS Partners Europe SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "NS Partners SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.G... USD Acc | USD | 4,08 |
| D.G... USD Acc | USD | 11,88 |
EUR 16,44 Mio.
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Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft gesenkt und vor „erheblichen Herausforderungen“ aufgrund höherer Handelshemmnisse und zunehmender Unsicherheit gewarnt. Aktuell rechnet sie mit einem Welt-BIP-Wachstum von 2,3% im Jahr 2025 und 2,4% im Jahr 2026. Im Januar war sie noch von 0,4 und 0,3 Prozentpunkten mehr ausgegangen. Damit wäre das Wachstum so schwach wie zuletzt 2008 (auch eine weltweite Rezession ist möglich). Auch dürfte unser Jahrzehnt das wachstumsschwächste seit den 1960er Jahren werden. Die Weltbank rief zu multilateralen politischen Anstrengungen auf, um Handelskonflikte zu entschärfen und die Konjunktur zu beleben. AXA IM geht von einem Weltwirtschaftswachstum um 2,6% bzw. 2,4% in den Jahren 2025 und 2026 aus.
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Über die verhaltene Reaktion der Finanzmärkte auf die kriegerische Eskalation im Nahen Osten wundert sich Axel Botte, Chefstratege des französischen Investmenthauses Ostrum Asset Management. Angesichts der hohen Risiken sei die Erholung der risikobehafteten Anlagen zum jetzigen Zeitpunkt überraschend. Selbst die implizite Volatilität habe sich bei 22% eingependelt.
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Zölle sind mehr als nur politische Schlagzeilen – sie beeinflussen Preise, Lieferketten, Unternehmensgewinne und vor allem: die Finanzmärkte. Mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus rückte eine protektionistische Handelspolitik schnell und stark in den Fokus. Das sorgt für Unsicherheit und Volatilität an den Börsen, besonders bei Industrie-, Technologie- und Exportwerten. Was das für Anleger bedeutet und wie KEPLER in den Mischportfolios darauf reagiert, erläutert Fondsmanagerin Marina Pawelka im aktuellen Video-Beitrag.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| D.G.C. – The World Value Port B USD Acc | -6,83% | +0,42% | +11,00% | +59,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,14% | +5,34% | +21,73% | +81,27% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| D.G.C. – The World Value Port B USD Acc | +3,54% | +9,76% | +7,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,71% | +12,51% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| D.G.C. – The World Value Port B USD Acc | 0,01 | 0,04 | 0,42 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,41 | 0,28 | 0,72 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| D.G.C. – The World Value Port B USD Acc | +14,71% | +18,79% | +17,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,84% | +14,30% | +13,88% |
