
"Sovereign Ceiling" bei den Ratings von EM-Unternehmensanleihen
Liam Blaikie befasst sich mit dem Einfluss des "Sovereign Ceiling" auf die Bonitätsbewertung von Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
16.07.2025 08:46 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1344621757
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt E USD (LU1344621757) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.09.2016 (8,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fair Oaks Capital Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fair Oaks Capital Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alp...dt E USD | USD | 5,91 |
Alp...dt A EUR | EUR | 49,77 | |||||
Alp...dt A GBP | GBP | 0,60 | |||||
Alp...dt E EUR | EUR | 35,94 | |||||
Alp...dt L EUR | EUR | 80,46 | |||||
Alp...dt L2GBP | GBP | 110,00 | |||||
Alp...dt M EUR | EUR | 6,22 | |||||
Alp...rdt QSEK | SEK | 50,91 | |||||
Alp...dt S EUR | EUR | 2,45 | |||||
Alp...dt S USD | USD | 0,01 |
EUR 524,74 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt E USD | -8,25% | -0,77% | +27,60% | +37,69% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,38% | -0,91% | +13,56% | +21,33% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt E USD | +8,46% | +6,61% | +4,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,25% | +3,81% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt E USD | 0,37 | 0,80 | 0,47 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,36 | 0,37 | 0,19 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt E USD | +9,88% | +9,39% | +9,49% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,59% | +8,74% | +8,49% |