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ISIN: LU1438193291
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Indosuez Funds Navigator MHU (LU1438193291) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Allocation" (USD Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.09.2016 (5,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "CA Indosuez Wealth (Asset Management)" administriert - als Fondsberater fungiert die "CA Indosuez Gestion;GaveKal Capital Limited;CFM Indosuez Wealth SA;CA Indosuez (Switzerland) S.A.;CA Indosuez Wealth (Europe);CA Indosuez Finanziaria S.A.;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ind...ator MHU | USD | 0,75 |
| Ind...igator M | EUR | 14,82 | |||||
| Ind...ator MHS | CHF | 0,01 | |||||
| Ind...gator MX | EUR | 2,31 | |||||
| Ind...igator P | EUR | 7,09 | |||||
| Ind...ator PHS | CHF | 0,07 | |||||
| Ind...ator PHU | USD | 0,70 | |||||
| Ind...tor PHUX | USD | 0,09 | |||||
| Ind...gator PX | EUR | 1,38 |
EUR 144,40 Mio.
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Laut Elisa Belgacem, Anleihe-Strategieberaterin bei Generali Investments, steht der Anleihemarkt aufgrund der neuen Virusvariante Omicron stark unter Druck:
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Gold hat sich im laufenden Jahr bisher kaum zur Vermögensmehrung geeignet. Dass nach dem Höhenflug im vergangenen Jahr mit einem Preiszuwachs von 25% eine Atempause bevorstand, war jedoch abzusehen. Aus Sicht eines Anlegers aus der Eurozone steht per Ende November aber immerhin ein passables Plus von rund 2% in der Anlagebilanz, aber auch nur, weil die Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro den Preisrückgang des gelben Metalls überkompensiert hat. Unabhängig davon erforderten Investitionen in Gold in diesem Jahr starke Nerven: Unter Schwankungen von bis zu 10% bewegte sich der Preis seitwärts. Mitte November erholte sich der Preis für eine Feinunze sogar in Richtung 1860 US-Dollar, gab aber bald darauf wieder in Richtung 1800 US-Dollar nach. Kurzfristig ist mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zu rechnen, mittelfristig hat das Edelmetall aber deutliches Aufwärtspotenzial.
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Global agierende institutionelle Investoren haben in den letzten zwölf Monaten ihre Ambitionen zur Umsetzung von Netto-Null-Verpflichtungen in ihren Portfolios deutlich erhöht, wobei sie sich zunehmend der Herausforderungen bei der Erreichung dieser Ziele bewusst sind. Das zeigt die jüngste Ausgabe der Aviva Investors Real Assets Study, eine jährliche Umfrage von Aviva Investors, der global tätigen Asset-Management-Gesellschaft des britischen Versicherers Aviva plc. Die Umfrageergebnisse basieren auf den Antworten von über 1.100 Entscheidungsträgern bei globalen Versicherern und Pensionsfonds, deren kumuliertes verwaltetes Vermögen mehr als zwei Billionen Euro beträgt.
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Typischerweise schneiden Value-Indizes in Bezug auf ESG- und CO2-Kennzahlen deutlich schwächer als ihre Growth-Pendants ab. In einem neuen White Paper zeigen Expert:innen aus dem Hause State Street Global Advisors jedoch auf, wie sich das ESG-Profil eines Value-Portfolios durch die Anwendung von Optimierungstechniken erheblich verbessern lässt.
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Bellevue Asset Management investiert seit über 15 Jahren erfolgreich in eigentümergeführte Unternehmen. Nun richtet der Specialty Investment Manager den BB Entrepreneur Europe Fonds noch stärker auf Nachhaltigkeit aus. Im Zuge dessen wird der Fonds in Bellevue Sustainable Entrepreneur Europe umbenannt. "Europäische Familienunternehmen verfügen, auch im internationalen Vergleich, bereits seit einigen Jahren über überdurchschnittliche ESG-Scores, darauf wollen wir uns fokussieren", erläutert Birgitte Olsen, Lead Portfolio Managerin des Fonds. "Wir berücksichtigen konsequent ESG-Kriterien entlang sämtlicher Schritte des Investmentprozesses." Der Fonds wurde im November mit dem FNG-Siegel, einem der anerkanntesten Qualitätssiegel im deutschsprachigen Raum, ausgezeichnet.
29.11.2021 08:42 Uhr / » Weiterlesen
Welche Entwicklungen bei österreichischen Kunden derzeit im Fokus stehen, wie man sich als aktiver Asset Manager gegen außergewöhnliche Risiken absichern kann und warum Themenfonds ebenso wie Alternatives zunehmende Nachfrage verzeichnen, erklärt Sandra Straka, Vertriebsleiterin Österreich bei Goldman Sachs Asset Management, im Interview.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Indosuez Funds Navigator MHU | +18,43% | +20,45% | +19,55% | +22,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,14% | +15,22% | +20,99% | +24,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Indosuez Funds Navigator MHU | +6,13% | +4,06% | +4,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,49% | +4,37% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Indosuez Funds Navigator MHU | 2,42 | 0,65 | 0,48 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,95 | 0,70 | 0,50 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Indosuez Funds Navigator MHU | +8,16% | +8,98% | +8,45% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,46% | +9,11% | +8,55% |
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