Globaler Monatsbericht März - Inflation und Geldpolitik demnächst weniger synchron
Die Marktteilnehmer haben ihre Zinssenkungserwartungen solange weiter gesenkt, bis klarere Worte von den Zentralbanken kamen.
28.03.2024 11:06 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1515326756
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge DPAM Eurp RE M EUR Cap (LU1515326756) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.11.2016 (7,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Degroof Petercam Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Degroof Petercam Asset Management S.A.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri... EUR Cap | EUR | 58,17 |
Pri...st H Cap | CHF | 14,65 | |||||
Pri... EUR Cap | EUR | 0,61 | |||||
Pri...st H Cap | CHF | 17,35 | |||||
Pri...st H Dis | CHF | 0,63 | |||||
Pri... EUR Dis | EUR | 20,83 | |||||
Pri...st H Cap | USD | 3,98 | |||||
Pri...st H Dis | USD | 0,06 | |||||
Pri...st H Cap | CHF | 5,38 | |||||
Pri... EUR Cap | EUR | 3,31 | |||||
Pri... EUR Dis | EUR | 2,64 | |||||
Pri...st H Cap | CHF | 0,07 | |||||
Pri... EUR Cap | EUR | 3,83 | |||||
Pri... EUR Dis | EUR | 25,17 |
EUR 248,86 Mio.
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Nach wie vor scheinen die Märkte nur eine Richtung zu kennen: Aufwärts. Insbesondere die starke amerikanische Wirtschaft und die Aussicht auf Zinssenkungen zum Sommer regen die Fantasie der Anleger an. Wie es weitergeht, diskutieren Stefan Breintner, DJE-Research Leiter und Wall-Street-Experte Markus Koch.
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Vermögenswerte aus Schwellenländern zeigten sich 2023 widerstandsfähig und gewannen trotz des Konflikts im Nahen Osten, der Besorgnis über die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums in China und der Stärke des US-Dollars gegenüber anderen regionalen Währungen an Boden. Jetzt, wo die Fed Zinssenkungen für 2024 ankündigt, könnten die Aussichten noch besser werden. In den vergangenen drei Jahrzehnten haben sich EM-Anlagen in den Monaten nach den Höchstständen der US-Zinsen erholt.
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Auf ihrer Märzsitzung hat die FED ihre Prognose von drei Zinssenkungen bis Jahresende 2024 bestätigt. Die zuletzt höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten werden vom FOMC zu einem erheblichen Teil als saisonale Schwankungen eingestuft. Dennoch wurden die Prognosen zum Wachstum und zur Inflation etwas angehoben. Angesichts der Robustheit von Konjunktur und Arbeitsmarkt halten wir Zinssenkungen im zweiten Halbjahr zwar für realistisch. Im Ausmaß sollten diese aber lediglich den moderaten Rückgang der Inflation kompensieren und – anders als in Europa – keine deutliche Lockerung der Geldpolitik implizieren. Und erstmals könnte sich die FED mit ihrer Entscheidung auch mehr Zeit lassen als die EZB, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
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Small Caps sind, gemessen an ihrem Börsenwert, kleine Unternehmen, die über eine niedrige Marktkapitalisierung verfügen. Obwohl die Definitionen höchst unterschiedlich sein können, werden Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 250 Millionen und 2 Milliarden USD oft als Small Caps eingestuft. Diese Unternehmen haben in der Regel ein höheres Wachstumspotential als Mid- und Large Caps – gleichzeitig sind die Aktienkurse häufig volatiler und gelten daher als risikoreicher.
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Wie erwartet hat die SNB diese Woche ihren Leitzins um 25 Basispunkte (Bp) auf 1,5% gesenkt. Zudem senkte die SNB ihre Inflationsprognose für die kommenden Jahre deutlich. Das schwache wirtschaftliche Umfeld, der immer noch hoch bewertete Schweizer Franken und das geringe Lohnwachstum geben der SNB die Zuversicht, dass die Inflation nachhaltig innerhalb ihres Zielkorridors bleiben wird. Dies dürfte eine schrittweise Senkung der Zinssätze im weiteren Verlauf dieses Jahres ermöglichen.
22.03.2024 15:00 Uhr / » Weiterlesen
Globale hochverzinsliche Floating Rate Notes (HY FRNs) haben im unsicheren makroökonomischen Umfeld des Jahres 2023 hohe Renditen erzielt. 2024 hat ganz anders begonnen: mit sinkender Inflation, der Aussicht auf eine gelockerte Geldpolitik und vorsichtigem Optimismus für eine „sanfte Landung“.
26.03.2024 15:15 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
PrivilEdge DPAM Eurp RE M EUR Cap | +7,78% | +6,61% | -14,66% | -8,75% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,44% | +2,96% | +1,40% | +11,20% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
PrivilEdge DPAM Eurp RE M EUR Cap | -5,15% | -1,81% | +0,27% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,41% | +2,07% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
PrivilEdge DPAM Eurp RE M EUR Cap | 0,41 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,53 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
PrivilEdge DPAM Eurp RE M EUR Cap | +17,79% | +16,95% | +16,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +8,41% | +9,65% |