Robeco BP Global Premium Equities

Robeco Institutional Asset Management BV

Globale Value-Aktien

ISIN: LU1521667375

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Robeco BP Global Premium Eqs IB EUR (LU1521667375) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.09.2018 (6,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Robeco Institutional Asset Management BV" administriert - als Fondsberater fungiert die "Boston Partners Global Investors, Inc".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Rob...s IB EUR EUR 66,82
21 weitere Tranchen
Rob...qs B EUR EUR 99,83
Rob...qs C EUR EUR 174,53
Rob...qs D EUR EUR 1.380,68
Rob...qs D USD USD 115,88
Rob...s DH EUR EUR 163,03
Rob...s DH USD USD 49,74
Rob...qs E USD USD 11,13
Rob...qs F EUR EUR 227,69
Rob...qs F GBP GBP 24,09
Rob...qs F USD USD 153,86
Rob...s FH EUR EUR 88,75
Rob...qs I EUR EUR 533,11
Rob...qs I GBP GBP 33,02
Rob...qs I USD USD 613,58
Rob...s IB GBP GBP 9,13
Rob...s IH EUR EUR 59,59
Rob...s KE GBP GBP 840,63
Rob...s KE USD USD 32,89
Rob...qs M USD USD 6,05
Rob...s M2 EUR EUR 10,92
Rob... M2H EUR EUR 1,33
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.973,78 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Value in Europa oder Growth in den USA – oder beides?

Die Aktienmärkte scheinen sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Der MSCI ACWI Index liegt im laufenden Jahr über 20% im Plus (Stand 15. November 2024, in Euro). Treibende Kraft ist auch in diesem Jahr wieder mal der US-Aktienmrkt. So liegen die Aktien außerhalb der USA – also der MSCI ACWI ex USA Index – „nur“ bei einem Plus von 12%. Besonders auffällig ist das Auseinanderdriften der Wertentwicklung seit Anfang Oktober, was möglicherweise u. a. mit den möglichen Nachteilen, die den Handelspartnern der USA aufgrund der erwarteten Anhebung der Zölle durch den neuen US-Präsidenten Donald Trump entstehen könnten, im Zusammenhang steht.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Robeco BP Global Premium Eqs IB EUR +17,66% +22,02% +40,96% +66,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,46% +22,23% +33,82% +57,57%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Robeco BP Global Premium Eqs IB EUR +12,12% +10,77% +9,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,15% +9,45% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Robeco BP Global Premium Eqs IB EUR N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Robeco BP Global Premium Eqs IB EUR +8,99% +13,61% +17,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,85% +13,27% +17,03%

CFA Germany Investment Research Award 2024: Gewinner für 3D-Investing ausgezeichnet

Die CFA Society Germany hat in diesem Jahr zum vierten Mal den CFA Germany Investment Research Award verliehen. David Blitz, Mike Chen, Clint Howard und Harald Lohre erhielten die Auszeichnung für ihr Paper „3D Investing: Jointly Optimizing Return, Risk, and Sustainability“. Der mit 1.000 Euro dotierte Research Award würdigt ihre herausragende wissenschaftliche und empirische Forschungsarbeit im Bereich Investment.

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Investitionen in Rüstung: Forum Nachhaltige Geldanlagen kritisiert Strategie der Bundesregierung

Die deutsche Bundesregierung hat am 4. Dezember 2024 ihre Nationale Sicherheits- und Verteidigungsindustriestrategie vorgestellt. Darin wird betont, dass regulatorische Anforderungen an nachhaltige Finanzierungen (Sustainable Finance) die Finanzierung der Verteidigungsindustrie nicht beeinflussen sollen. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG) äußerte sich kritisch und argumentiert, dass Investitionen in Waffen und Rüstung nicht mit den Prinzipien nachhaltigen Investierens vereinbar sind. Dies wird in einem aktuellen Positionspapier des FNG ausführlich dargelegt.

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Rückblick auf die Klimakonferenz COP29

Nach dem Wahlsieg Trumps blickten viele mit Spannung auf die darauffolgende Klimakonferenz COP29 in Baku, Aserbaidschan. Die COP (Conference of the Parties) ist die jährliche Vertragsstaatenkonferenz sämtlicher Mitgliedsstaaten der UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change, Deutsch: Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen). Die schwerwiegenden Folgen eines eventuellen Ausstiegs der USA und die daraus folgenden fehlenden Mittel im Bereich der Klimafinanzierung rückten in den Fokus der COP29.

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