Mosaique Balanced USD

Rothschild & Co Investment Managers

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1545947100

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mosaique Balanced USD X Inc (LU1545947100) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.04.2017 (9,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Investment Managers" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Mos...SD X Inc USD 65,82
4 weitere Tranchen
Mos...SD A Acc USD 47,03
Mos...SD A Inc USD 13,94
Mos...D BA Acc USD 2,60
Mos...SD X Acc USD 223,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 352,75 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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09.06.2026 12:13 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaique Balanced USD X Inc +8,63% +16,34% +24,52% +25,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,64% +17,27% +30,77% +30,23%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Mosaique Balanced USD X Inc +7,58% +4,72% +5,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,28% +5,36% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Mosaique Balanced USD X Inc 1,39 0,57 0,02
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,37 0,73 0,09
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Mosaique Balanced USD X Inc +6,89% +7,81% +8,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,61% +8,36% +8,88%

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