UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1599187009

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ Q Acc (LU1599187009) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2017 (8,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS... $ Q Acc	USD	60,26

22 weitere Tranchen

UBS...DH P Acc	AUD	26,57
UBS...DH P Acc	CAD	11,28
UBS...DH Q Acc	CAD	1,30
UBS...FH P Acc	CHF	92,51
UBS...FH Q Acc	CHF	18,60
UBS...RH P Acc	EUR	59,15
UBS...RH Q Acc	EUR	30,77
UBS... GBP H Q	GBP	6,85
UBS...PH P Acc	GBP	17,06
UBS...KD P Acc	HKD	11,87
UBS...D P4%Inc	HKD	8,13
UBS...DQ-4%Inc	HKD	1,59
UBS...$ K1 Acc	USD	99,77
UBS... $ P-acc	USD	186,73
UBS...$ P4%Inc	USD	36,15
UBS...$ Q4%Inc	USD	11,43
UBS...KH Q Acc	SEK	2,97
UBS...DH P Acc	SGD	11,45
UBS...DH Q Acc	SGD	8,21
UBS...EUR H K1	EUR	3,18
UBS...KD Q Acc	HKD	1,09
UBS...K1-4%Inc	USD	3,69

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 710,62 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ Q Acc	-10,86%	-1,42%	+8,17%	+20,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-5,55%	+2,87%	+10,29%	+29,03%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ Q Acc	+2,65%	+3,84%	+3,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,28%	+5,17%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ Q Acc	negativ	negativ	0,16
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,27	0,05	0,30

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ Q Acc	+12,43%	+9,09%	+8,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+10,73%	+9,85%	+8,77%

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