UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1599187009

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ Q Acc (LU1599187009) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2017 (8,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... $ Q Acc USD 58,19
22 weitere Tranchen
UBS...DH P Acc AUD 26,86
UBS...DH P Acc CAD 11,05
UBS...DH Q Acc CAD 1,30
UBS...FH P Acc CHF 94,09
UBS...FH Q Acc CHF 18,78
UBS...RH P Acc EUR 59,97
UBS...RH Q Acc EUR 31,30
UBS... GBP H Q GBP 6,85
UBS...PH P Acc GBP 17,04
UBS...KD P Acc HKD 11,75
UBS...D P4%Inc HKD 7,80
UBS...DQ-4%Inc HKD 1,57
UBS...$ K1 Acc USD 98,75
UBS... $ P-acc USD 181,91
UBS...$ P4%Inc USD 34,49
UBS...$ Q4%Inc USD 11,04
UBS...KH Q Acc SEK 2,96
UBS...DH P Acc SGD 11,36
UBS...DH Q Acc SGD 8,21
UBS...EUR H K1 EUR 3,27
UBS...KD Q Acc HKD 1,08
UBS...K1-4%Inc USD 3,65
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 703,27 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ Q Acc -11,33% -4,87% +8,01% +20,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,99% +0,06% +14,35% +27,75%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ Q Acc +2,60% +3,76% +3,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,52% +4,95% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ Q Acc negativ 0,18 0,20
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,45 0,38 0,33
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ Q Acc +11,96% +9,10% +8,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,48% +9,55% +8,80%

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