UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Medium (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU1616912835

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ K1 Acc (LU1616912835) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.06.2017 (8,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...$ K1 Acc USD 99,77
22 weitere Tranchen
UBS...DH P Acc AUD 26,57
UBS...DH P Acc CAD 11,28
UBS...DH Q Acc CAD 1,30
UBS...FH P Acc CHF 92,51
UBS...FH Q Acc CHF 18,60
UBS...RH P Acc EUR 59,15
UBS...RH Q Acc EUR 30,77
UBS... GBP H Q GBP 6,85
UBS...PH P Acc GBP 17,06
UBS...KD P Acc HKD 11,87
UBS...D P4%Inc HKD 8,13
UBS...DQ-4%Inc HKD 1,59
UBS... $ P-acc USD 186,73
UBS...$ P4%Inc USD 36,15
UBS... $ Q Acc USD 60,26
UBS...$ Q4%Inc USD 11,43
UBS...KH Q Acc SEK 2,97
UBS...DH P Acc SGD 11,45
UBS...DH Q Acc SGD 8,21
UBS...EUR H K1 EUR 3,18
UBS...KD Q Acc HKD 1,09
UBS...K1-4%Inc USD 3,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 710,62 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ K1 Acc -10,95% -1,68% +7,30% +19,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,55% +2,87% +10,29% +29,03%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ K1 Acc +2,38% +3,56% +3,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,28% +5,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ K1 Acc negativ negativ 0,12
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,27 0,05 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) SS Syst Allc Medm $ K1 Acc +12,42% +9,09% +8,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,73% +9,85% +8,77%

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